ACTUALITÉ



 



  • 26/07/2019 - Reprise de Céréa Partenaire par ses équipes

    Unigrains accorde la priorité au projet du Management de Céréa Partenaire       
    Paris, le 26 juillet 2019 - Unigrains, société d'investissement spécialiste de l'agroalimentaire et l'agro-industrie, a signé un accord avec le Management de Céréa Partenaire, associé à des investisseurs institutionnels, en vue de la cession de sa filiale de gestion pour compte de tiers. L'accord de cession porte sur 100% des titres de Céréa Partenaire incluant ses trois activités : Capital Transmission, Mezzanine et Dette Senior Privée. Dans le cadre de ce projet de reprise, le Management de Céréa Partenaire serait l'actionnaire majoritaire de la société de gestion aux côtés d'investisseurs institutio ...

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  • 16/06/2019 - 12ème investissement de Céréa Dette II : Financement de la reprise du Groupe Codorniu par le Fonds Carlyle

    12ème investissement de Céréa Dette II : Financement de la reprise du Groupe Codorniu par le Fonds Carlyle.
    Le Fonds Céréa Dette II a participé au financement de l'acquisition par Carlyle du groupe espagnol Codorníu aux côtés de la famille fondatrice. Les fonds Céréa Dette réalisent ainsi leur deuxième investissement en Espagne.
    Fondé en 1551 par la famille Raventos et plus ancienne société privée d'Espagne, le groupe Codorníu est un des leaders de la production de Cava (vin pétillant) et de vins sur lesquels il détient des parts de marché importantes.
    Présent en Espagne et à l'international, Codorníu produit et distribue une dizaine de marques réputées et positionnées sur les segments Premium, ...
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  • 16/04/2019 - Céréa Dette II arrange un refinancement de 10 M€ pour la Compagnie des Desserts

    Céréa Dette II a arrangé un financement de 10 M€ destiné au refinancement d'obligations convertibles existantes.
    Créée à Lézignan-Corbières (Aude) dans les années 80, La Compagnie des Desserts (« CDD ») est spécialisée dans la production et la distribution de glaces artisanales et de pâtisseries surgelées à destination des restaurants indépendants et des chaînes de restauration et d'hôtellerie, avec un modèle hybride unique en France associant les activités de fabricant et de distributeur.Le Groupe est par ailleurs l'un des rares acteurs du secteur à disposer d'une empreinte européenne significative, réalisant 45 % de son chiffre d'affaires à l'international, avec un développement réussi en Espagne, u ...
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  • 29/03/2019 - Céréa Partenaire s'engage dans la lutte contre le changement climatique et rejoint l'Initiative Climat 2020

    Céréa Partenaire, l'investisseur-partenaire des entreprises de l'Agrobusiness, s'est en début d'année engagé dans la lutte contre le changement climatique en devenant signataire de l'Initiative Climat 2020. Cette initiative est le premier engagement collectif du capital-investissement français en faveur de la gestion responsable et transparente des émissions de gaz à effet de serre des participations.

    En rejoignant cette initiative, Céréa Partenaire s'engage aux côtés de quelques autres acteurs du capital investissement dans une démarche de long-terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de son portefeuille.

    L'agrobusiness étant au coeur de son activité d'investis ...
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  • 27/03/2019 - Céréa Dette II accompagne la reprise du Groupe Italcanditi par Invest Industrial

    Le fonds Céréa Dette II a réalisé son 9ème investissement en participant au financement de l'acquisition par Investindustrial du groupe Italcanditi, dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle dette senior. Céréa Dette réalise ainsi son deuxième investissement en Italie.

    Fondé en 1963 par Angelo Goffi, le groupe familial italien Italcanditi est un transformateur d'ingrédients et fabricant de préparations à base de fruits confits, confitures, crèmes et marrons glacés à destination des industriels de l'agroalimentaire (boulangerie-viennoiserie-pâtisserie et industrie laitière). Le Groupe est leader sur ses principaux marchés en Italie (N°1 sur les fruits confits, confitures et marrons glacés et N°3 sur ...
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  • 14/02/2019 - Céréa Partenaire finance la reprise de Maison Pradier et Roberta par La Croissanterie

    Le Fonds Céréa Mezzanine III a arrangé le financement mezzanine mis en place dans le cadre du rapprochement entre Le Goût du Naturel (LGN), holding de La Croissanterie, et le groupe Rush, propriétaire des enseignes de restauration Maison Pradier et Roberta.

    Fondée en 1859, Maison Pradier est une enseigne de restauration rapide (assise et à emporter) haut de gamme, historiquement spécialisée dans les pâtisseries. Depuis sa reprise par M. David Lascar en 2011, l'enseigne a connu un développement rapide (18 restaurants à date à Paris et sa périphérie) basé sur une offre premium répondant à l'ensemble des moments de consommation et une image moderne et attractive. En 2014, Rush a fait l'acquisition de Ro ...

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  • 08/02/2019 - Carambar & Co, soutenu par Céréa Partenaire, relocalise 100% de sa production en France

    Carambar & Co réaffirme haut et fort son choix de relocaliser 100% de sa production en France.

    La mission de Carambar & Co : redynamiser ces belles marques de notre patrimoine français.


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  • 02/01/2019 - Icko Apiculture, leader européen des matériels et fournitures apicoles, se donne les moyens d'accélérer son développement avec Céréa Partenaire

    L'entreprise familiale fondée en 1947 et dirigée par Pierre Ickowicz, petit-fils du fondateur, ouvre son capital à Céréa Capital II

    Basée à Bollène (Vaucluse), Icko Apiculture est une société familiale française spécialisée dans la conception, le sourcing, la fabrication et la commercialisation de matériels et consommables apicoles à destination d'une clientèle BtoB (revendeurs, apiculteurs professionnels, jardineries) et BtoC (apiculteurs amateurs).


    L'offre complète et diversifiée d'Icko Apiculture couvre tous les besoins d'un apiculteur : cire d'abeilles, produits de nutrition, ruches, outils et équipements, emballages, etc... Icko Apiculture vend pour plus de la moitié de ses produits sous marqu ...

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  • 13/12/2018 - Recrutements au sein de Céréa Partenaire

    Céréa Partenaire, l'investisseur-partenaire des entreprises de l'Agrobusiness, annonce l'arrivée de Sébastien Robinand en tant que Directeur de Participation au sein de l'équipe Private Debt et de Ludovic Valentin-Pereira en tant que Directeur d'Investissement au sein de l'équipe Capital. 

    Sébastien Robinand, 32 ans, Directeur de Participation, Private Debt
    Avant de rejoindre Céréa Partenaire en 2018, Sébastien Robinand a passé 7 ans au sein de l'équipe Financements Structurés de La Banque Postale en charge des financements Dette Privée Corporate et Leveraged Loans, après deux premières expériences en Fusion et Acquisition au sein de la société de conseil Sorbonne Fi ...

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  • 07/12/2018 - Céréa Partenaire signe une année d'investissement record en dette privée

    217 M€ investis pour financer le développement de 15 entreprises sur les 12 derniers mois
    Céréa Partenaire, l'investisseur-partenaire des entreprises françaises et européennes de l'Agrobusiness, a investi 217 M€ en dette privée pour financer le développement de 15 entreprises sur les 12 derniers mois. Il s'agit d'un niveau d'activité record pour son équipe de Private Debt, qui est intervenue en tant qu'arrangeur ou co-arrangeur sur la plupart de ces opérations.

    Ce déploiement dynamique s'appuie sur les levées de ses deux derniers fonds de Private Debt en cours d'investissement :
    Céréa Mezzanine III, levé fin 2016 avec une capacité d'investissement de 200 M€, finance et accompa ...

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  • 30/10/2018 - Céréa Capital II est en négociations exclusives pour la cession de La Comtoise à Gimv

    Créée en 1994 à Louhans (Saône-et-Loire) par Michel Vanhove, La Comtoise développe et fournit des solutions fromagères sur-mesure aux industriels de l'agroalimentaire, lesquelles sont intégrées dans des produits tels que le cordon bleu, le croque-monsieur, le sandwich ou le hamburger. Accompagnée par Cerea Capital II et Unigrains depuis 2015, la société a réalisé un beau parcours de croissance jusqu'à atteindre 33 millions d'euros avec un effectif de 37 personnes.

    Positionnée sur les segments porteurs et résilients du snacking et des produits élaborés, La Comtoise enregistre un développement soutenu depuis plusieurs années. La société met à disposition de ses clients et prospects l'excellence de sa R&D e ...

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  • 25/10/2018 - Le pôle laitier du Groupe Linxis est acquis par son management et le fonds Céréa Capital II

    Le Fonds Céréa Capital II, accompagné du Management et d'Unexo, a acquis auprès de Linxis Group, détenu par les fonds IK VIII conseillés par IK Investment Partners, les 3 sociétés de son pôle d'équipement fromagers et laitiers : Chalon-Mégard, Tecnal et Simon Frères.

    Linxis Group, anciennement Bretèche Industrie, est un fournisseur d'équipements pour les industries agroalimentaires, de la pharma et de la cosmétique. Il a mis en vente les 3 sociétés de son pôle laitier pour se recentrer sur ses activités d'équipements dédiés à la boulangerie-pâtisserie et à la beauté / santé.

    Le pôle laitier, rebaptisé Synext Group, est le leader français des équipements fromagers (pour fromages à pât ...

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  • 19/07/2018 - Céréa Partenaire Private Debt accompagne la reprise et le développement de Mademoiselle Desserts, leader de la pâtisserie industrielle surgelée

    Céréa Partenaire Private Debt a co-arrangé le financement de la reprise de Mademoiselle Desserts par IK Investment Partners sous forme de dette senior in fine et PIK.

    Fondé en 1984, Mademoiselle Dessert (ex Européenne des Desserts), est le leader européen de la pâtisserie industrielle surgelée. Avec des sites de productions en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, et ses 1 300 employées, le Groupe développe une gamme de produits de plus de 2 800 références, commercialisée principalement sous marque de distributeur au rayon boulangeriepâtisserie et en restauration hors foyer. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 200 M€.

    Après trois opérations de croissance externe ...

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  • 12/07/2018 - Céréa Capital cède sa participation dans BCF Life Sciences à MBO Partenaires et à son Management

    Basée à Pleucadeuc dans le Morbihan, la société BCF Life Sciences est leader dans l'extraction d'acides aminés libres, et réalise un chiffre d'affaires d'environ 30 M€ en 2017, dont plus de 60% à l'international.

    BCF Life Sciences conçoit, fabrique et commercialise 3 familles de produits :
    L-Cystine et L-Tyrosine, acides aminés utilisés principalement en nutrition infantile, compléments alimentaires et nutrition clinique ;
    Carbocistéine, principe actif pharmaceutique mucorégulateur ; 
    Mix d'acides aminés libres destinés à la nutrition animale (notamment produits diététiques vétérinaires pour chiens et chats, aquaculture) et végétale (biostimulants foliaires).

    Depuis le rachat par ...

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  • 03/07/2018 - Céréa Mezzanine effectue sa sortie totale du Groupe Bag Invest

    Le fonds Céréa Mezzanine II a effectué sa sortie totale du groupe Bag Invest le 30 mai 2018 à l'occasion de la cession de ce dernier au fonds Motion Equity Partners.

    Issu du rapprochement de deux sociétés très complémentaires, Holweg (basée à Molsheim, dans le Bas- Rhin) et Weber (basée à Kiel, dans le Wisconsin), le groupe est un des leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de l'assemblage de machines pour sacs en papier, à destination de la distribution alimentaire et de la restauration.

    Depuis son spin-off du groupe français DCM conduit en 2012 par Azulis Capital, associé à BNP Paribas Développement, Unigrains et au management, le groupe Holweg Weber s'est fortement développé ...

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  • 17/04/2018 - Premier Closing à 300 M€ pour Céréa Dette II

    Le fonds atteint sa taille cible en moins de 7 moisCéréa Partenaire lève plus d'1 Md€ en 3 ans
    Céréa Partenaire, l'investisseur-partenaire des entreprises de l'Agrobusiness, annonce le premier closing de Céréa Dette II. Avec plus de 300 M€ d'engagements, le fonds dépasse la taille de son prédécesseur et atteint, dès le premier closing, son objectif de taille finale en moins de 7 mois de levée. Son hard cap est maintenu à 350 M€ afin de respecter son positionnement et le closing final est attendu prochainement.

    Les souscripteurs du Fonds regroupent uniquement des institutionnels du type compagnies d'assurance, caisses de retraite, fonds de fonds et banques. Unigrains, sponsor de Céréa Parte ...

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  • 18/01/2018 - Pour sa première opération en Italie, Céréa Capital II acquiert Monviso

    Le fonds Céréa Capital II, géré par Céréa Partenaire, au côté du Management de l'entreprise et accompagné par Capzanine et Céréa Mezzanine, a acquis, auprès de PM&Partners, le groupe Monviso, fabricant italien de biscottes, substituts de pain, snacks et de biscuits salés ou sucrés.

    Monviso emploie 130 salariés dans 4 usines du Nord de l'Italie et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 36 M€ en 2017 dont plus d'un tiers à l'export. Il est composé de deux branches, Monviso (biscottes, gressins, bruschette, crackers et cookies sous marque propre en GMS et en co-packing principalement en sans gluten) et Tonon (biscuits secs et biscuits sucrés pour la GMS à l'export, la RHF et des industriels des crèmes ...

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  • 18/12/2017 - Céréa Partenaire réalise l'acquisition d'Organic Alliance au côté du management qui se renforce

    ORGANIC ALLIANCE est le spécialiste et leader en B to B sur le marché des produits frais et ultra frais 100% bio au travers de ses deux principales filiales PRONATURA et VITAFRAIS. Fortement engagé en RSE, le Groupe anime un réseau de milliers de producteurs et transformateurs, ancrés dans leurs terroirs de tradition au coeur des bassins de production en France et ailleurs.

    Dirigé par Lionel Wolberg et rassemblant plus de 250 collaborateurs, le groupe affiche une forte croissance historique et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 230 M€ en 2016.

    PRONATURA, cultivateur de filières des fruits et légumes 100% biologiques depuis 1987, a connu depuis sa reprise par NAXICAP PARTNERS et Lionel Wolberg fin 2014 ...

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  • 29/11/2017 - Céréa Dette finance la reprise du Groupe Dupont Restauration par CM-CIC Investissement aux côté de Pascal Dupont

    Céréa Dette se positionne sur le financement de l'acquisition du groupe Dupont Restauration par CM-CIC Investissement aux côtés du dirigeant Pascal Dupont.

    Le groupe Dupont Restauration est le 6ème acteur français de la restauration collective, produisant près de 500 000 repas par jour. Créé en 1969 par la famille Dupont, le groupe de 1 700 employés est présent sur trois activités complémentaires avec (i) la gestion de 380 restaurants d'établissements publics ou privés disposant d'une cuisine et souhaitant externaliser leur activité de restauration, (ii) la préparation de repas dans 8 cuisines centrales pour le compte d'établissements ne disposant pas de cuisine et (iii) l'approvisionnement en matières pre ...

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  • 27/11/2017 - Céréa Dette accompagne le Groupe Continental Bakeries dans sa stratégie de croissance externe

    Le fonds Céréa Dette a participé au financement additionnel mis en place par le groupe Continental Bakeries dans le cadre de l'acquisition de la société polonaise Delicpol.

    Pour rappel, le groupe Continental Bakeries se positionne comme le leader européen de la fabrication de biscuits, substituts de pain et toasts sous marques de distributeur avec des positions de n°1 ou n°2 en Europe sur tous les segments de produits dans lesquels le Groupe opère.

    En juillet 2016, afin d'entrer dans une nouvelle dynamique de croissance, le groupe est cédé aux fonds Goldman Sachs aux côtés du management. A cette occasion, ABN Amro, IKB, ING, Investec, et Rabobank arrangent un nouveau financement senior de 145 M€. Le Fon ...

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  • 25/10/2017 - Avec son management, Céréa Partenaire finalise l'acquisition du Groupe Store Novation

    Le Fonds Céréa Capital II a acquis, auprès d'Azulis Capital, le Groupe Store Novation (avec ses deux principales filiales Sitour et Caractères), l'un des leaders français des solutions de publicité sur le lieu de vente "PLV" (signalétique, étiquetage, merchandising, et théâtralisation) principalement à destination de la grande distribution alimentaire.

    Avec un chiffre d'affaires de près de 40 M€ et environ 150 collaborateurs, Store Novation offre une large gamme de plus 3 500 produits à plus de 7 500 clients (distributeurs et annonceurs). Spécialiste des grandes marques de l'agroalimentaire et de leurs distributeurs, il intervient en France et à l'export dans plus de 50 pays.

    Le groupe connait une forte ...

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  • 12/10/2017 - Céréa Capital cède sa participation dans Breteche Industrie

    Le 12 octobre 2017 Céréa Capital a cédé avec Equistone sa participation dans Bretèche Industrie, à IK Investment Partners et à son Management.

    Le Groupe Bretèche Industrie fabrique des équipements (i) de mélange (principalement pétrins) pour la boulangerie-pâtisserie, la pharmacie et la cosmétique (70 % de l'activité) où il est leader mondial, et (ii) pour la fabrication de beurre et de fromage pour l'industrie laitière (30 %).

    Le Groupe emploie plus de 880 personnes et dispose de 8 sites industriels en France, en Allemagne et depuis juillet 2016 aux Etats-Unis.

    Les performances économiques globales du Groupe Bretèche Industrie ont progressé continuellement depuis le rachat par Equistone et Cé ...

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  • 07/09/2017 - Recrutement au sein de Céréa Partenaire

    Céréa Partenaire, le partenaire des entreprises de l'Agrobusiness, annonce la nomination de Simon Baccelli en tant que Directeur au sein de l'équipe Céréa Dette ainsi que l'arrivée Paul de Castries et de Laurent Brossaud-Monty, tous les deux Chargés d'Affaires chez Céréa Capital.

    Michel Chabanel, Président de Céréa Partenaire déclare : « La première génération de notre programme Céréa Dette, lancée en 2015, connait un rythme d'investissement soutenu et l'arrivée de Simon au sein de cette équipe permettra de renforcer sa capacité de sourcing et d'exécution. Quant à Céréa Capital, je me réjouis également de l'arrivée de Paul et de Laurent qui joueront un rôle cle ...

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  • 07/06/2017 - Céréa Dette effectue sa sortie du Groupe Prosol (Grand Frais) dans le cadre de la cession à Ardian

    Le Fonds Céréa Dette est remboursé de sa participation dans le groupe Prosol à l'occasion de la cession de ce dernier à Ardian.
    Pour rappel, Prosol est la société à l'origine du concept Grand Frais, créé par Denis Dumont, enseigne de supermarché française basée sur le concept de marchés traditionnels sous forme de grandes halles spécialisées dans la commercialisation de produits frais.
    Prosol gère les rayons de fruits et légumes, de poissons et depuis plus récemment de produits laitiers. Son activité représente près de 60 % du CA de l'enseigne Grand Frais. Les rayons de boucherie et d'épicerie sont gérés par des partenaires historiques et nationaux ou locaux reconnus dans leur région.
    Pros ...

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  • 07/06/2017 - Céréa Dette accompagne le Groupe Solina dans sa stratégie de croissance externe

    Le Fonds Céréa Dette participe au financement additionnel mis en place par le groupe Solina dans le cadre de l'acquisition de la société roumaine Supremia.
    Pour rappel, le groupe Solina se positionne comme le 2ème producteur européen de mélanges d'ingrédients alimentaires (derrière le Groupe Kerry) avec des positions dominantes en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques.
    Grâce à l'accompagnement du capital investissement, le groupe a multiplié son chiffre d'affaires par 4,5 depuis 2011, en cumulant croissance organique et stratégie active d'acquisitions.
    En décembre 2015, afin d'entrer dans une nouvelle dynamique de croissance, le groupe Solina est cédé par le fonds d'investiss ...

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  • 12/04/2017 - Céréa Dette accompagne le refinancement du Groupe Allemand Hofmann Menü

    Le 12 avril 2017, Céréa Dette a participé au refinancement de la dette existante et à un versement de dividende aux actionnaires Partners Group dans le cadre de la mise en place d'un nouveau crédit syndiqué de 217,5 M€, dont 200 M€ de dette senior in fine et 17,5 M€ de RCF.
    Fondé en 1960, Hofmann Menü est le leader allemand de la production et de la distribution B2B de plats surgelés, fournissant plus de 10 000 clients de petite taille et de taille intermédiaires en Allemagne, en Autriche et bientôt en Suisse. Ses clients regroupent des organismes sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, écoles, crèches, associations), des cantines de PME et des sociétés de services de restauration collective ne disp ...

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  • 05/04/2017 - Céréa Dette accompagne la reprise du Groupe ECF

    Le Fonds Céréa Dette participe au financement de la nouvelle dette senior émise dans le cadre de la reprise du groupe ECF par Naxicap aux côtés du management.
    Pour rappel, le groupe ECF est le leader européen de la distribution de petits matériels et consommables aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche, avec plus de 26 000 références dans le domaine des arts de la table, du petit équipement de cuisine, de l'hygiène et de l'entretien.
    Emmené par un management de grande qualité, le groupe a su saisir en novembre 2014 une opportunité de croissance externe transformante avec l'acquisition de la société Reward (~80 M€ de chiffre d'affaires), leader australien de la ...

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  • 15/02/2017 - Sagard investit dans Ipackchem trois ans après le spin-off réalisé par Céréa Capital et Bpifrance

    Créé en 1987 par Jean-Philippe Morvan au sein d'Air Products, Ipackchem est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de packaging « barrière ». Les produits du Groupe sont essentiellement destinés au transport et au stockage d'arômes, de parfums et de produits agro-chimiques pour lesquels les contraintes de perméabilité, de contamination et d'évaporation sont critiques.

    Lors du Spin-off organisé par Céréa Capital en 2014, la société était historiquement présente en Europe au travers de trois sites industriels situés en France, au Royaume-Uni, et en Hongrie. Elle s'est depuis développée en Afrique du Sud par le biais d'une opération de croissance externe et plus récemment au Brésil, où elle vient d'in ...

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  • 02/02/2017 - Céréa Capital et Bpifrance font leur entrée au capital du Groupe GPS pour accompagner l'accélération de sa croissance

    Céréa Capital II et Bpifrance réorganisent le capital et la structure financière du Groupe GPS à la faveur de leur prise de participation dans le groupe.

    Le fonds Céréa Capital II réalise son quatrième investissement en participant à la recomposition de l'actionnariat et de la structure financière du Groupe GPS en partenariat avec Bpifrance et le management de l'entreprise. Ingefin, partenaire historique du Groupe GPS accompagne cette opération dans sa structuration et sa mise en oeuvre.

    Basé à Bordeaux, le Groupe GPS est spécialisé dans la logistique d'emballages industriels, utilisés pour le transport de matières pâteuses ou liquides telles que le caoutchouc naturel et synthétique, ainsi que de mat ...

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  • 16/01/2017 - Céréa Mezzanine II effectue sa sortie du Groupe MOM (Materne Mont-Blanc) dans le cadre de sa cession au Groupe BEL

    Le Fonds Céréa Mezzanine II a cédé sa participation dans le groupe MOM à l'occasion de la cession de ce dernier au groupe BEL le 15 décembre 2016. Le Fonds réalise une excellente performance sur cette opération initiée il y a 6 ans.

    Pour rappel, le groupe MOM (Materne - Mont Blanc) est le leader des snacks fruitiers pour enfants et des desserts prêts à consommer en France et aux Etats-Unis, avec les marques Pom'Potes, Materne, Mont Blanc et GoGoSqueez. Grâce à son savoir-faire marketing et production et à son entrée réussie sur le marché américain, il a doublé son chiffre d'affaires en cinq ans par croissance organique pour le porter à plus de 400 M€.

    Le Fonds Céréa Mezzanine II a participé au f ...

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  • 12/01/2017 - Céréa Mezzanine II effectue sa sortie du groupe MOM (Materne Mont-Blanc) dans le cadre de sa cession au Groupe Bel

    Le Fonds Céréa Mezzanine II vient de céder sa participation dans le Groupe MOM à l'occasion de la cession de ce dernier au groupe BEL. Le Fonds réalise sur l'ensemble de l'opération une excellente performance.

    Pour rappel, le groupe MOM (Materne - Mont Blanc) est le leader des snacks fruitiers pour enfants et des desserts prêts à consommer en France et aux Etats-Unis, avec les marques Pom'Potes, Materne, Mont Blanc et GoGoSqueez. Grâce à son savoir-faire marketing et production et à son entrée réussie sur le marché américain, il a doublé son chiffre d'affaires en cinq ans par croissance organique pour le porter à plus de 400 M€.

    Le Fonds Céréa Mezzanine II a participé au financement de la reprise d ...

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  • 09/01/2017 - Céréa Partenaire lève plus de 690 M€ et dépasse ses objectifs

    Closing final pour Céréa Capital II à 225 M€
    Capacité d'investissement portée à 200 M€ pour Céréa Mezzanine III
    La finalisation de ces deux levées intervient peu après celle de Céréa Dette I en avril 2016 à 268 M€ qui avait dépassé ses objectifs. Céréa Partenaire se donne ainsi les moyens de réaliser son ambition d'être l'investisseur-partenaire de référence pour les entreprises de l'Agrobusiness qui souhaitent accélérer leur croissance.

    Les fonds réunissent des investisseurs institutionnels européens du type compagnies d'assurance, caisses de retraite, fonds de fonds et banques ainsi que quelques investisseurs privés. Unigrains, sponsor de Céréa Partenaire, continue ...

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  • 15/12/2016 - Céréa Dette arrange le financement du developpement de la Compagnie des Desserts au Royaume-Uni

    Le Fonds Céréa Dette a réalisé son dix-septième investissement à l'occasion de la recomposition du capital de La Compagnie des Desserts (« CDD »), et de l'acquisition par cette dernière du groupe anglais Destiny Foods.

    Créé dans les années 80, le groupe CDD est l'un des leaders européens de la fabrication et de la distribution de desserts surgelés spécifiquement destinés à la restauration. Le groupe possède en France trois usines de pâtisseries surgelées et une de glaces, ainsi que des filiales commerciales en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Etats-Unis.

    De son côté, Destiny Foods est devenue en 26 ans une référence incontournable en Grande-Bretagne sur le marché de la pâtisserie surge ...

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  • 15/12/2016 - Cerea Dette arrange le financement du développement de la compagnie des desserts au Royaume-Uni

    Le Fonds Céréa Dette a réalisé son dix-septième investissement à l'occasion de la recomposition du capital de La Compagnie des Desserts (« CDD »), et de l'acquisition par cette dernière du groupe anglais Destiny Foods.

    Créé dans les années 80, le groupe CDD est l'un des leaders européens de la fabrication et de la distribution de desserts surgelés spécifiquement destinés à la restauration. Le groupe possède en France trois usines de pâtisseries surgelées et une de glaces, ainsi que des filiales commerciales en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Etats-Unis.

    De son côté, Destiny Foods est devenue en 26 ans une référence incontournable en Grande-Bretagne sur le marché de la pâtisserie surge ...

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  • 09/12/2016 - Céréa Dette finance la reprise de SASA Industrie par Argos Soditic

    Céréa Dette réalise un nouvel investissement aux côtés de Céréa Mezzanine III et d'Idinvest pour financer l'acquisition de SASA Industrie par le fonds d'investissement Argos Soditic. Le Fonds Céréa Dette investira dans l'opération de financement en unitranche.

    Créé à la fin des années 70, Sasa Industrie (ou « Sasa ») est un fabricant de supports de cuisson pour les professionnels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP) et les particuliers qui réalise près de 60 M€ de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'international. L'offre du Groupe est constituée de plaques et filets de cuisson pour pains : baguettes (produit historique) vendus aux professionnels sous la marque Sasa, moules fle ...

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  • 28/11/2016 - Céréa Mezzanine II poursuit sa sortie de Moret Industries Group grâce à la cession de ses actions

    Le Fonds Céréa Mezzanine II a réalisé la cession des actions qu'il détenait dans Moret Industries Group, dans le cadre d'un protocole de cession finalisé le 18 novembre 2016. Cette cession fait suite au remboursement anticipé des obligations mezzanine, intervenu le 31 juillet 2014 dans le cadre du refinancement global de la dette du groupe.

    Dans ce cadre, Céréa Partenaire a négocié avec le président du groupe, dont la famille détient la majorité du capital, la cession des actions détenues par le fonds Céréa Mezzanine II avec une avance de 3 à 4 ans sur l'échéance prévue dans le pacte d'actionnaires.

    Pour rappel, le Fonds Céréa Mezzanine II a investi en mars 2009 dans Moret, groupe industriel famil ...
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  • 14/11/2016 - Céréa Dette participe au financement du développement d'Europe Snacks au Royaume-Uni

    Le Fonds Céréa Dette a réalisé son quatorzième investissement dans Snacks Développement, holding du groupe Europe Snacks que Céréa Partenaire accompagne depuis 2006, pour financer l'acquisition du groupe anglais Kolak.

    Pour mémoire, Europe Snacks, fondé en 1991, est le leader français de la production de biscuits salés apéritifs à marque de distributeur. Il est spécialisé dans des produits complexes à produire comme les tuiles, les crackers et les snacks extrudés, activités dans lesquelles il est le leader incontesté en France et a récemment commencé à s'internationaliser. Grâce à sa capacité d'innovation, son savoir-faire produit, la qualité de son outil industriel et le dynamisme de son équipe de ...
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  • 03/11/2016 - Céréa Dette finance la reprise d'Hypred par Ardian

    Céréa Dette réalise son treizième investissement pour financer l'acquisition d'Hypred par Ardian.

    Créé en 1985 par le groupe Roullier, spécialiste français de l'agrofourniture, Hypred est devenu l'un des leaders européens des solutions de biosécurité, de désinfection et d'hygiène pour les professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture.

    Hypred s'adresse principalement à des clients des industries laitière, de la viande, des aliments transformés et des boissons. Ses clients sont répartis dans plus de 40 pays, principalement en Europe.

    La prise en compte du développement durable et des problématiques environnementales a été intégrée depuis plusieurs années dans la stratégie d'Hypred ...

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  • 11/10/2016 - Céréa Mezzanine III finance le rapprochement d'Europe Snack et de Kolal Snacks Food

    Le Fonds Céréa Mezzanine III a réalisé son deuxième investissement en finançant le rapprochement d'Europe Snacks, qu'il accompagne depuis 2006, et du groupe anglais Kolak Snacks Food.

    Pour mémoire, Europe Snacks, fondé en 1991, est le leader français de la production de biscuits salés apéritifs à marque de distributeur. Il est spécialisé dans la fabrication de produits élaborés comme les tuiles, les crackers et les snacks extrudés, activités dans lesquelles il a récemment commencé à s'internationaliser. Grâce à sa capacité d'innovation, la qualité de son outil industriel et son dynamisme commercial, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 12 % par an par croissance organique entre 2010 et 2 ...

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  • 09/09/2016 - Céréa Dette finance le Groupe Continental Bakeries

    Le Fonds Céréa Dette a participé au financement du groupe néerlandais Continental Bakeries mis en place dans le cadre de l'acquisition réalisée par le Fonds Goldman Sachs associé au management.

    Continental Bakeries, dont les origines remontent au 16e siècle avec l'ouverture de la première boulangerie, est le leader européen de la fabrication de biscuits, substituts de pain et toasts sous marques de distributeur avec des positions de n°1 ou n°2 en Europe sur tous les segments de produits dans lesquels le Groupe opère. Grâce à cinq acquisitions depuis dix ans bien intégrées, le Groupe, qui réalise 90 % de son chiffre d'affaires à l'export, a acquis une véritable empreinte européenne avec une présence divers ...

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  • 09/09/2016 - Céréa Dette finance le Groupe Prosol

    Le Fonds Céréa Dette a participé le 6 juillet 2016 au financement du groupe français Prosol mis en place dans le cadre de la sortie partielle de l'actionnaire minoritaire Abénex, et du refinancement de la dette existante.

    Prosol est la société à l'origine du concept Grand Frais, créé par Denis Dumont, enseigne de supermarché française basée sur le concept des marchés traditionnels sous forme de grandes halles spécialisées dans la commercialisation de produits frais. On y trouve des rayons de fruits et légumes, de poissons, de produits laitiers, de boucherie et d'épicerie.

    La force de Grand Frais est d'associer, sous une structure de fonctionnement partagée et souple, des professionnels de chaque méti ...

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  • 27/07/2016 - Céréa Mezzanine II réalise une sortie partielle du Groupe Daltys à l'occasion du remboursement de ses obligations Mezzanine

    Pour rappel, Céréa Partenaire a co-arrangé la dette mezzanine du LBO réalisé par 21 CP aux côtés de Monsieur Christophe Brancato sur le groupe Daltys en juin 2011. Puis Céréa Mezzanine II a participé au financement de l'acquisition par le groupe de trois sociétés.

    Le groupe Daltys est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs du marché du café « prêt à consommer » en France, 1er opérateur de distribution automatique, de solution café et spécialiste de la gestion de coffee shops. Basé à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et acteur régional à l'origine, Daltys a atteint une envergure nationale en acquérant progressivement différents acteurs du marché du café implantés régionalement voire parfois au plan natio ...

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  • 12/05/2016 - Céréa Mezzanine II est remboursé de sa mezzanine et cède sa participation en capital dans le Groupe Bontoux

    Le Fonds Céréa Mezzanine II est sorti du groupe Bontoux le 29 avril 2016 à l'occasion de la cession par Céréa Capital et ses co-actionnaires de leur participation à M. Rémy Bontoux, Président du groupe.

    Pour mémoire, Céréa Mezzanine a arrangé en février 2014 le financement mezzanine d'un montant de 5 M€, accompagné d'un co-investissement en capital de 2,4 M€, mis en place à l'occasion de l'acquisition du groupe Bontoux par Rémy Bontoux et Céréa Capital.

    Depuis 2014, Bontoux a fortement accéléré son développement et son internationalisation. Ainsi, le groupe a doublé ses ventes aux Etats-Unis, poursuivi son expansion internationale avec la création d'une filiale en Australie et réalisé avec ...

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  • 02/05/2016 - Breteche Industrie procède au remboursement anticipé des obligations détenues par Céréa Mezzanine II

    Le Fonds Céréa Mezzanine II, qui avait investi le 1er mars 2013 dans la société Bretèche Industrie, en souscrivant pour 8 M€ à des OBSA, vient de recevoir le remboursement par anticipation de ses obligations, en date du 28 janvier 2016. Pour rappel, Céréa Mezzanine II avait participé à la reprise du groupe Bretèche Industrie par le fonds Equistone IV accompagné du fonds Céréa Capital, co-arrangeant la dette mezzanine d'un montant de 20 M€.

    Constitué en 1988, le groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la production d'équipements à destination des secteurs de la boulangerie, de la pharmacie et de la cosmétique (70 % du chiffre d'affaires), domaine dans lequel il est leader mondial, et la fabricatio ...

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  • 02/05/2016 - Céréa Mezzanine effectue sa sortie du Groupe Pierre Schmidt Stoeffler (PSF)

    Le Fonds Céréa Mezzanine effectue sa sortie à l'occasion d'une recomposition de l'actionnariat minoritaire, qui voit trois des cinq investisseurs financiers en place (Céréa Mezzanine, BNP Paribas Fortis et Naxicap) sortir du capital et Alliance Entreprendre faire son entrée aux côtés de CM-CIC Investissement et d'Unigrains.

    Pour rappel, Céréa Mezzanine avait investi en février 2008 sous forme d'OBSA et d'actions à l'occasion de l'acquisition par le groupe Pierre Schmidt de son concurrent Stoeffler.

    Fondé en 1911 à Strasbourg par la famille Schmidt, le groupe PSF est le leader incontesté du marché de la charcuterie alsacienne. Il a une production annuelle de près de 34.000 tonnes de produits de salaison, ...

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  • 23/12/2015 - Céréa Mezzanine II effectue sa sortie du Groupe Solina

    Le Fonds Céréa Mezzanine II a effectué le 17 décembre 2015 sa sortie du groupe Solina à l'occasion de sa cession par IK Investment Partners à Ardian.

    Pour mémoire, Céréa Partenaire a arrangé en juillet 2011 la dette mezzanine, d'un montant total de 20 M€, dans le cadre du LBO réalisé par IK Investment Partners sur le groupe.

    Le groupe Solina, créé en 1988 par Eric Terré à Bréal-sur-Monfort, est aujourd'hui le deuxième fournisseur européen des solutions d'ingrédients culinaires, fonctionnels et diététiques avec un chiffre d'affaires 2014 proforma de 305 M€. Il dispose désormais de 11 usines et de 8 centres de R&D en Europe et en Asie, est présent dans 17 pays et emploie plus de 1 000 salariés ...

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  • 17/11/2015 - Remboursement des obligations Mezzanine de The European Candy Group

    Pour mémoire, Céréa Mezzanine II a arrangé et pris ferme en février 2013 le financement mezzanine de l'acquisition de Continental Candy Industries par Bencis Capital Partners. Le Fonds a ensuite accompagné le groupe dans sa stratégie de croissance externe par des investissements complémentaires pour financer l'acquisition d'une usine appartenant au groupe Perfetti van Melle (PvM) en septembre 2013 et celle de la société néerlandaise Kraepelien & Holm (K&H) en janvier 2014.

    Fondé en 1987 et basé à Drachten aux Pays-Bas, ECG est le plus grand fabricant indépendant de confiseries sous marques de distributeurs (MDD) en Europe du Nord. A l'origine spécialisé dans la fabrication de « jelly beans » (dragées gélif ...

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  • 28/07/2015 - Céréa Capital II réalise sa troisième opération en reprenant La Comptoise

    Le fonds Céréa Capital II vient de procéder à l'acquisition auprès d'Industries et Finances Partenaires (IFP) et de son dirigeant, M. Michel Vanhove, de la Société Comtoise de Spécialités Fromagères "La Comtoise", l'un des principaux fabricants français d'ingrédients fromagers.

    Créée à Louhans (Saône et Loire) en 1994 par Michel Vanhove, La Comtoise réalise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Elle emploie plus de 35 salariés sur son unique site industriel situé à Louhans.

    La Comtoise enregistre une croissance soutenue, alimentée tant par le renforcement de ses positions sur ses produits phare que par le lancement de nouvelles applications en accompagnant ses principaux clients dans leurs d ...

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  • 16/07/2015 - Cerea Capital II réalise sa deuxième opération en investissant dans le Groupe Cérélia

    Céréa Capital II vient d'investir 10 M€ dans l'opération d'acquisition du groupe Cérélia en accompagnement des Fonds gérés par IK Investment Partners (IK). Le Groupe était précédemment détenu majoritairement par Sagard accompagné par Céréa Capital I et Capzanine.

    Cérélia est le leader européen du marché de la pâte ménagère réfrigérée et prête à l'emploi avec une part de marché estimée à 40 % en valeur. Principalement présent en grandes et moyennes surfaces alimentaires (GMS/GSA), le Groupe a réalisé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 210 M€.

    Issu du rapprochement en 2012 d'Alsacienne de Pâtes Ménagères (APM) - opération réalisée par C ...

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  • 16/07/2015 - Céréa Capital cède sa participation dans Cérélia

    Le Fonds Céréa Capital cède sa participation dans le groupe Cérélia dont il détenait 13,9 % du capital aux côtés des fonds Sagard, actionnaires majoritaires, de Capzanine et du management du Groupe.

    Cérélia est le leader européen du marché de la pâte ménagère réfrigérée et prête à l'emploi avec une part de marché estimée à 40 % en valeur. Principalement présent en grandes et moyennes surfaces alimentaires (GMS/GSA), le Groupe a réalisé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 210 M€.

    Cérélia est issu du rapprochement en 2012 d'Alsacienne de Pâtes Ménagères (APM) - opération réalisée par Céréa Capital et Capzanine - avec Eurodough. Le Groupe, ...

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  • 06/07/2015 - Céréa Capital II réalise sa première opération et investit dans la société Krampouz

    Le fonds Céréa Capital II vient de procéder à l'acquisition auprès de son dirigeant Monsieur Serge Kergoat et du CM - CIC Investisssement de la société Krampouz, l'un des spécialistes français de la fabrication de petit matériel de cuisson haut de gamme. Créée en 1949 dans le Finistère, la société a été reprise en 2006 par son président actuel.

    Présente historiquement sur le segment de la crêpière où elle occupe une position de leader incontournable, Krampouz a progressivement diversifié ses gammes de produits pour devenir un acteur reconnu des gaufriers, contact-grills, planchas, bains-marie, etc..., à destination des professionnels de la restauration mais aussi du grand public. La société réalise p ...

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  • 15/06/2015 - Céréa Partenaire renforce son engagement societal et signe un partenariat avec les banques alimentaires

    Les Banques Alimentaires mènent depuis plus de 30 ans un important travail pour redonner une seconde vie aux produits consommables non commercialisables en les redistribuant à plus de 1 850 000 personnes en situation de précarité.

    La démarche des Banques Alimentaires s'inscrit pleinement dans le cadre des valeurs portées par Céréa Partenaire qui souhaite renforcer son engagement sociétal en soutenant des projets d'aide alimentaire à destination des personnes en situation de précarité et des programmes de réinsertion dans les métiers de l'agro-alimentaire. C'est dans ce contexte que Céréa Partenaire et le réseau des Banques Alimentaires ont décidé de conclure une convention de partenariat.

    ...

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