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  • 16/04/2019

    Céréa Dette II arrange un refinancement de 10 M€ pour la Compagnie des Desserts

    Céréa Dette II a arrangé un financement de 10 M€ destiné au refinancement d'obligations convertibles existantes.

    Créée à Lézignan-Corbières (Aude) dans les années 80, La Compagnie des Desserts (« CDD ») est spécialisée dans la production et la distribution de glaces artisanales et de pâtisseries surgelées à destination des restaurants indépendants et des chaînes de restauration et d'hôtellerie, avec un modèle hybride unique en France associant les activités de fabricant et de distributeur.
    Le Groupe est par ailleurs l'un des rares acteurs du secteur à disposer d'une empreinte européenne significative, réalisant 45 % de son chiffre d'affaires à l'international, avec un développement réussi en Espagne, une activité importante au Royaume-Uni (renforcée par l'acquisition de Destiny Foods en 2016) et une présence commerciale aux États-Unis depuis 2014.

    Pour mémoire, le Groupe a fait l'objet en décembre 2016 d'un MBI mené par le fonds Argos, aux côtés des fondateurs et de l'actionnaire financier historique CM-CIC. A l'occasion de cette recomposition du capital et de l'acquisition
    concomitante par CDD du groupe anglais Destiny Foods, Céréa Dette a arrangé le financement de l'acquisition et d'accompagnement du développement du Groupe. 

    Grâce à sa connaissance du Groupe et à sa proximité avec le sponsor, Céréa Partenaire a arrangé un financement senior stretch additionnel de 10 M€.


    A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE
    Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d'investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l'équipement, l'emballage, la logistique,...). La société a levé 1,4 milliard d'euros depuis sa création essentiellement auprès d'investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 120 opérations.

    Aujourd'hui, Céréa Partenaire est l'acteur de référence pour accompagner les entreprises de l'Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.