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  • 12/01/2017

    Céréa Mezzanine II effectue sa sortie du groupe MOM (Materne Mont-Blanc) dans le cadre de sa cession au Groupe Bel

    Le Fonds Céréa Mezzanine II vient de céder sa participation dans le Groupe MOM à l'occasion de la cession de ce dernier au groupe BEL. Le Fonds réalise sur l'ensemble de l'opération une excellente performance.

    Pour rappel, le groupe MOM (Materne - Mont Blanc) est le leader des snacks fruitiers pour enfants et des desserts prêts à consommer en France et aux Etats-Unis, avec les marques Pom'Potes, Materne, Mont Blanc et GoGoSqueez. Grâce à son savoir-faire marketing et production et à son entrée réussie sur le marché américain, il a doublé son chiffre d'affaires en cinq ans par croissance organique pour le porter à plus de 400 M€.

    Le Fonds Céréa Mezzanine II a participé au financement de la reprise du groupe MOM par le fonds LBO France et le management en co-arrangeant la dette mezzanine senior en 2010. Au cours de cette opération, le groupe MOM a su créer ex-nihilo le marché des gourdes de fruits aux Etats-Unis, où il réalise désormais un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé en France avec ces produits, et a réussi à en conserver le leadership avec une part de marché proche de 60 % malgré l'entrée de la plupart des grands acteurs des fruits et des boissons. Il a construit et équipé pour cela deux usines, à Traverse City (Michigan) et à Nampa (Idaho). MOM a par ailleurs poursuivi le développement du marché français, où il a notamment introduit les gourdes ambiantes à base de lait et les gourdes fruitières pour adultes, et a renforcé sa présence au Canada avant de s'introduire au Mexique.

    La présence du groupe BEL dans 130 pays, et en particulier aux Etats-Unis et en Asie, va permettre au groupe MOM d'accélérer son développement à l'international. Le groupe sera accompagné par le management actuel qui conserve 35 % du capital.

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