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  • 07/06/2017

    Céréa Dette accompagne le Groupe Solina dans sa stratégie de croissance externe

    Le Fonds Céréa Dette participe au financement additionnel mis en place par le groupe Solina dans le cadre de l'acquisition de la société roumaine Supremia.

    Pour rappel, le groupe Solina se positionne comme le 2ème producteur européen de mélanges d'ingrédients alimentaires (derrière le Groupe Kerry) avec des positions dominantes en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques.

    Grâce à l'accompagnement du capital investissement, le groupe a multiplié son chiffre d'affaires par 4,5 depuis 2011, en cumulant croissance organique et stratégie active d'acquisitions.

    En décembre 2015, afin d'entrer dans une nouvelle dynamique de croissance, le groupe Solina est cédé par le fonds d'investissement IK à Ardian. A cette occasion, CACIB et Natixis ont co-arrangé un financement senior s'articulant autour d'une tranche B remboursable in fine de 287 M€. Le Fonds Céréa Dette avait alors investi en dette senior in fine dans le cadre de cette opération.

    En mai 2017, Solina réalise l'acquisition de la société roumaine Supremia. A cette occasion, le groupe sollicite les prêteurs afin d'obtenir une augmentation du montant de la tranche B afin d'accompagner le groupe dans le déploiement de sa stratégie d'acquisition, à laquelle le Fonds Céréa Dette a participé.

    Grâce à cette opération, Solina conforte sa position de numéro 2 européen et renforce considérablement sa présence en Europe de l'Est. Solina pourra également s'appuyer sur une équipe managériale de très bonne qualité en matière de développement commercial et d'innovation, et sur une base de clients importante et complémentaire.

    Cette opération est le 23e investissement réalisé par Céréa Dette.

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