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  • 16/07/2015

    Cerea Capital II réalise sa deuxième opération en investissant dans le Groupe Cérélia

    Céréa Capital II vient d'investir 10 M€ dans l'opération d'acquisition du groupe Cérélia en accompagnement des Fonds gérés par IK Investment Partners (IK). Le Groupe était précédemment détenu majoritairement par Sagard accompagné par Céréa Capital I et Capzanine.

    Cérélia est le leader européen du marché de la pâte ménagère réfrigérée et prête à l'emploi avec une part de marché estimée à 40 % en valeur. Principalement présent en grandes et moyennes surfaces alimentaires (GMS/GSA), le Groupe a réalisé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 210 M€.

    Issu du rapprochement en 2012 d'Alsacienne de Pâtes Ménagères (APM) - opération réalisée par Céréa Capital et Capzanine - avec Eurodough, les deux leaders historiques du marché de la pâte ménagère réfrigérée sous marque de distributeurs, Cérélia dispose aujourd'hui de quatre sites de production dans le Nord-Est de la France et emploie près de 700 salariés. Cette localisation lui permet d'adresser 80 % de la zone de consommation européenne.

    Après la précédente phase de développement destinée à réunir APM et Eurodough, la nouvelle opération devrait bénéficier des synergies générées par ce regroupement avec un plan ambitieux de croissance interne grâce aux innovations produits du Groupe et de croissance externe avec des opportunités de build-up d'ores et déjà identifiées. Une première acquisition devrait être réalisée à la fin de l'été et permettre au Groupe de bénéficier de nouvelles opportunités d'expansion géographique (dont l'Amérique du Nord).

    La dette mezzanine a été arrangée et souscrite par Céréa Mezzanine II et Capzanine.

    Cette prise de participation est la deuxième opération réalisée par le fonds Céréa Capital II.

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