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  • 17/11/2015

    Remboursement des obligations Mezzanine de The European Candy Group

    Pour mémoire, Céréa Mezzanine II a arrangé et pris ferme en février 2013 le financement mezzanine de l'acquisition de Continental Candy Industries par Bencis Capital Partners. Le Fonds a ensuite accompagné le groupe dans sa stratégie de croissance externe par des investissements complémentaires pour financer l'acquisition d'une usine appartenant au groupe Perfetti van Melle (PvM) en septembre 2013 et celle de la société néerlandaise Kraepelien & Holm (K&H) en janvier 2014.

    Fondé en 1987 et basé à Drachten aux Pays-Bas, ECG est le plus grand fabricant indépendant de confiseries sous marques de distributeurs (MDD) en Europe du Nord. A l'origine spécialisé dans la fabrication de « jelly beans » (dragées gélifiées) et d'autres bonbons gélifiés, le groupe a connu une extension importante de sa gamme suite aux acquisitions de l'activité MDD de PvM et de la société K&H. Ces opérations de croissance externe lui ont notamment permis de pénétrer le segment des bonbons à base de réglisse, qui représente la moitié du marché des bonbons aux Pays-Bas et sur lequel ECG s'impose désormais comme le leader du marché en MDD.

    Grâce à ce dynamisme commercial et ces acquisitions, la taille du groupe a été multipliée par 4 entre 2012 et 2015, exercice sur lequel ECG prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 82 M€. Ces performances lui ont permis de se désendetter régulièrement et ainsi de rembourser la dette mezzanine par anticipation grâce à la mise en place d'un nouveau financement bancaire requis.

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