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  • 19/07/2018

    Céréa Partenaire Private Debt accompagne la reprise et le développement de Mademoiselle Desserts, leader de la pâtisserie industrielle surgelée

    Céréa Partenaire Private Debt a co-arrangé le financement de la reprise de Mademoiselle Desserts par IK Investment Partners sous forme de dette senior in fine et PIK.

    Fondé en 1984, Mademoiselle Dessert (ex Européenne des Desserts), est le leader européen de la pâtisserie industrielle surgelée. Avec des sites de productions en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, et ses 1 300 employées, le Groupe développe une gamme de produits de plus de 2 800 références, commercialisée principalement sous marque de distributeur au rayon boulangeriepâtisserie et en restauration hors foyer. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 200 M€.

    Après trois opérations de croissance externe en Europe ces dernières années - The Handmade Cake (Royaume-Uni) en 2014, Quality Pastries (Pays-Bas) et Ministry of Cake (Royaume-Uni) en 2017, Mademoiselle Desserts prévoit de se renforcer sur certaines spécialités en France et d'accélérer son développement international. Une première croissance externe a d'ores et déjà été réalisée sur Pâtisserie Michel Kremer, le spécialiste de la chouquette.

    IK Investment Partners, nouvel actionnaire majoritaire, a acquis le Groupe auprès d'Equistone Partners Europe et ses actionnaires minoritaires (dont Céréa Capital), accompagné du Management, qui réinvesti dans l'opération. A

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