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  • 10/10/2019

    Cerea Private Debt arrange un financement mezzanine pour accompagner la reprise du Groupe Frio

    Cerea Private Debt arrange un financement mezzanine pour accompagner la reprise du Groupe Frio par le fonds Azulis Capital et le management.


    Fondé en 1993, le Groupe Frio est un spécialiste des équipements réfrigérants et le leader sur le marché des caves à vin en France et en Europe. Le groupe est actif sur trois marchés : les caves à vin, activité historique du groupe, avec des marques bien établies telles que La Sommelière, Climadiff et Avintage, et les équipements de froid domestique et de froid professionnel avec les marques Frigelux et Interfroid Services. Basé à Arnage près du Mans, le groupe rayonne aujourd'hui dans 60 pays, avec 30 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France.


    Fort d'une présence sur tous les canaux de distribution (grandes surfaces alimentaires et spécialisées, cash & carry, e-commerce et cuisinistes), d'un modèle agile fondé sur une externalisation complète de la production auprès d'une quinzaine de partenaires européens et asiatiques, de produits de qualité, d'une base clients diversifiée et d'une large gamme couvrant l'ensemble du marché, le Groupe Frio a su devenir la référence de son secteur.


    Cette excellence opérationnelle a permis au groupe de capter la croissance du marché de la cave à vin en France et de bénéficier de la progression du taux d'équipement des ménages. En croissance régulière sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires du groupe atteint fin 2018 près de 50 M€.


    Avec le soutien d'Azulis Capital,le management, qui réinvestit significativement dans l'opération, prévoit de poursuivre la croissance du groupe sur le marché français, de développer ses ventes à l'international, en capitalisant sur la forte capacité d'innovation du groupe, et de se diversifier sur d'autres segments proches comme il l'a fait récemment dans le froid médical. Dans le cadre du financement de cette acquisition, le fonds Cerea Mezzanine III a arrangé la dette mezzanine.


    A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE


    Créée en 2004, Cerea Partners gère des fonds d'investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l'équipement, l'emballage, la logistique, ...). La société a levé 1,4 milliard d'euros depuis sa création essentiellement auprès d'investisseurs institutionnels et a réalisé près de 130 opérations.


    Aujourd'hui, Cerea Partners est l'acteur de référence pour accompagner les entreprises de l'Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Cerea Partners intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.

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