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  • 27/03/2019

    Céréa Dette II accompagne la reprise du Groupe Italcanditi par Invest Industrial

    Le fonds Céréa Dette II a réalisé son 9ème investissement en participant au financement de l'acquisition par Investindustrial du groupe Italcanditi, dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle dette senior. Céréa Dette réalise ainsi son deuxième investissement en Italie.

    Fondé en 1963 par Angelo Goffi, le groupe familial italien Italcanditi est un transformateur d'ingrédients et fabricant de préparations à base de fruits confits, confitures, crèmes et marrons glacés à destination des industriels de l'agroalimentaire (boulangerie-viennoiserie-pâtisserie et industrie laitière). Le Groupe est leader sur ses principaux marchés en Italie (N°1 sur les fruits confits, confitures et marrons glacés et N°3 sur les yaourts) et se positionne comme un acteur important au niveau européen.

    Italcanditi bénéficie d'une base de clientèle stable, d'un sourcing de qualité reconnue, d'un outil industriel bien investi et dimensionné ainsi que d'un management expérimenté. Il évolue sur des marchés matures et résilients, présentant d'importantes barrières à l'entrée. Malgré une croissance historique réduite et la fluctuation du cours des matières premières, le Groupe a su préserver une rentabilité élevée sur longue période. 

    Investindustrial, nouvel actionnaire majoritaire, a acquis le Groupe auprès de la famille fondatrice qui restera actionnaire. Ce LBO primaire devrait marquer le début d'une nouvelle phase de développement pour le Groupe, tournée vers l'internationalisation et la croissance externe. L'acquisition par Investindustrial a été financée par une nouvelle dette senior, à laquelle Céréa Dette II a participé. 


    A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE
    Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d'investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l'équipement, l'emballage, la logistique,...). La société a levé 1,4 milliard d'euros depuis sa création essentiellement auprès d'investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 120 opérations. 

    Aujourd'hui, Céréa Partenaire est l'acteur de référence pour accompagner les entreprises de l'Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.