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  • 27/11/2017

    Céréa Dette accompagne le Groupe Continental Bakeries dans sa stratégie de croissance externe

    Le fonds Céréa Dette a participé au financement additionnel mis en place par le groupe Continental Bakeries dans le cadre de l'acquisition de la société polonaise Delicpol.

    Pour rappel, le groupe Continental Bakeries se positionne comme le leader européen de la fabrication de biscuits, substituts de pain et toasts sous marques de distributeur avec des positions de n°1 ou n°2 en Europe sur tous les segments de produits dans lesquels le Groupe opère.

    En juillet 2016, afin d'entrer dans une nouvelle dynamique de croissance, le groupe est cédé aux fonds Goldman Sachs aux côtés du management. A cette occasion, ABN Amro, IKB, ING, Investec, et Rabobank arrangent un nouveau financement senior de 145 M€. Le Fonds Céréa Dette a pris une participation en dette senior in fine dans le cadre de cette opération.

    En septembre 2017, Continental Bakeries réalise l'acquisition de la société polonaise Delicpol, qui dispose d'une position de leader en Pologne, en Europe centrale et en Europe de l'Est sur les marchés des biscuits MDD. A cette occasion, le groupe sollicite les prêteurs afin de mettre en place une ligne supplémentaire de 50 M€ venant en augmentation du montant de la Tranche B initiale. Afin d'accompagner le groupe dans le déploiement de sa stratégie d'acquisition, le Fonds Céréa Dette investit dans cette opération.

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