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14/11/2023
Cerea Partners participe au financement de l'acquisition de Naturacare et Dietopack
Le 12 octobre 2023, Cerea Partners a arrangé seul un financement unitranche destiné à financer l’acquisition par la holding familiale Dentressangle des sociétés Naturacare et Dietopack, façonniers spécialisés dans la production de compléments alimentaires.
Naturacare, groupe basé à Montaigu (Vendée) né du rapprochement de trois sociétés française, belge et néerlandaise et Dietopack, acteur italien basé au nord de Modène, sont tous deux des CDMOs (Contract Development Manufacturing Organizations) spécialisés dans la production de compléments alimentaires pour la santé humaine et animale ainsi que la cosmétique sèche.
Le nouveau groupe, regroupé sous Naturacare, apporte à ses clients une offre « full service »regroupant le développement des produits, le support réglementaire, la gestion des approvisionnements, la production des compléments alimentaires et leur conditionnement. Grâce à ses quatre sites industriels, il est capable de produire une large gamme de formes galéniques sèches (gélules, comprimés, sachets, granules, poudres, chewing gums) et désormais liquides grâce au savoir-faire de Dietopack, sous diverses formes de conditionnement.
Les produits du groupe répondent à des besoins variés,en particulier l’immunité et la santé,la digestion, le sommeil, la performance sportive ou encore les applications cosmétiques, le portefeuille produits s’étendant également aux animaux de compagnie.
Naturacare évolue sur unmarché des compléments alimentaires en croissance soutenue, porté parplusieurs tendances structurelles : latendance à l’externalisation auprès des CDMOs par les marques de compléments alimentaires et les laboratoires pharmaceutiques, qui se concentrent sur la R&D et le marketing, l’attention croissante portée à la santé et au bien-être des consommateurs et également de leurs animaux, et larecherche de naturalité.
Le groupe s’appuie aujourd’hui sur 260 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de plus de 50 M€ en 2023, en croissance annuelle de 20 % au cours des 2 dernières années.
La stratégie de Naturacare va être demettre en œuvre les synergies opérationnelles et commercialesentre les sociétés du nouveau groupe,d’investir significativement dans les capacités de l’outil de production et depoursuivre la politique d’acquisitions pourfaire du groupe un des tous premiers CDMOs en Europe.
En juillet 2023, la holding familiale Dentressangle, aréalisé l’acquisition De Naturacare et Dietopackrespectivement auprès du fonds belge M80 et du fonds britannique Trilantic Europe, aux côtés des principaux managers du groupe.
L’opération a été financée par la mise en place d’une dette unitranche arrangée par Cerea Partnerset prise ferme à parité par les fonds Cerea Dette III et Cerea Mezzanine IV.Télécharger le communiqué de presse
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