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  • 15/12/2016

    Céréa Dette arrange le financement du developpement de la Compagnie des Desserts au Royaume-Uni

    Le Fonds Céréa Dette a réalisé son dix-septième investissement à l'occasion de la recomposition du capital de La Compagnie des Desserts (« CDD »), et de l'acquisition par cette dernière du groupe anglais Destiny Foods.

    Créé dans les années 80, le groupe CDD est l'un des leaders européens de la fabrication et de la distribution de desserts surgelés spécifiquement destinés à la restauration. Le groupe possède en France trois usines de pâtisseries surgelées et une de glaces, ainsi que des filiales commerciales en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Etats-Unis.

    De son côté, Destiny Foods est devenue en 26 ans une référence incontournable en Grande-Bretagne sur le marché de la pâtisserie surgelée haut de gamme destinée au Food service. L'entreprise possède son propre site de fabrication situé à Manchester.

    Avec l'acquisition structurante de la société britannique Destiny Foods, le groupe CDD renforce sa position de leader de la fabrication et de la distribution des desserts surgelés à destination de la restauration hors foyer sur le marché européen. A cette occasion, les fonds Argos Soditic entrent majoritairement au capital de CDD aux côtés de CM-CIC Investissement et des entrepreneurs fondateurs Didier et Sylvie Barral qui restent actionnaires.

    Dans ce contexte, le Fonds Céréa Dette a arrangé une unitranche de 10 M€ pour financer l'acquisition de la société anglaise Destiny Foods et l'accompagnement du développement du groupe CDD dans son ensemble.


    A PROPOS DE COMPAGNIE DES DESSERTS
    La Compagnie des Desserts est spécialisée dans la production et la distribution de pâtisseries surgelées et de glaces, à destination des restaurants indépendants et des chaînes de restauration. CDD se positionne comme le seul acteur du marché à posséder un modèle hybride différenciant, étant à la fois producteur et distributeur. Le groupe, cinquième fabricant de pâtisseries surgelées en France sur le segment de la RHF et des boulangers pâtissiers, se distingue en étant l'un des rares acteurs du secteur à disposer d'une dimension européenne significative avec 30 % de son chiffre d'affaires réalisés à l'international.

    La société devrait afficher sur l'exercice 2016 un chiffre d'affaires de près de 62 M€, en croissance de plus de 12 % par rapport à 2015.

    www.compagniedesdesserts.com


    A PROPOS DE DESTINY FOODS
    La société anglaise Destiny Foods (CA 2016 : 13,2 M£, EBITDA 2016 : 2,2 M£, soit une marge de 16,7 %), est le seul acteur du marché anglais disposant, à l'instar de CDD, d'un modèle hybride de fabricant et de distributeur de pâtisseries surgelées, et jouissant d'une couverture nationale en Grande-Bretagne. Destiny Foods fabrique principalement des pâtisseries surgelées anglo-saxonnes, telles que les carrot cakes, les Victoria sponges et les sticky toffee puddings. Destiny Foods est notamment très présent auprès d'une clientèle de grands comptes en Grande-Bretagne, plus particulièrement dans l'industrie hôtelière.

    La société réalise sur l'exercice 2015 - 2016 un chiffre d'affaires de 13 M£, en croissance de près de 14 % par rapport à l'exercice précédent.

    www.destinyfoods.com

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