ACTUALITÉ



  • 09/01/2017

    Céréa Partenaire lève plus de 690 M€ et dépasse ses objectifs

    Closing final pour Céréa Capital II à 225 M€

    Capacité d'investissement portée à 200 M€ pour Céréa Mezzanine III

    La finalisation de ces deux levées intervient peu après celle de Céréa Dette I en avril 2016 à 268 M€ qui avait dépassé ses objectifs. Céréa Partenaire se donne ainsi les moyens de réaliser son ambition d'être l'investisseur-partenaire de référence pour les entreprises de l'Agrobusiness qui souhaitent accélérer leur croissance.

    Les fonds réunissent des investisseurs institutionnels européens du type compagnies d'assurance, caisses de retraite, fonds de fonds et banques ainsi que quelques investisseurs privés. Unigrains, sponsor de Céréa Partenaire, continue à soutenir l'équipe en apportant environ 16 % des capitaux levés.

    Céréa Capital II
    Avec 225 M€ d'engagements, soit 70 % de plus que son prédécesseur, Céréa Capital II a dépassé son objectif initial de 200 M€. Le Fonds intervient en majoritaire ou co-majoritaire dans des opérations de transmission, succession, reprise, diversification patrimoniale, spin-off et PtoP de sociétés françaises et européennes de l'Agrobusiness valorisées entre 20 et 250 M€.

    Plusieurs opportunités sont à l'étude et trois investissements ont déjà été réalisés :
    • Krampouz, le leader mondial de la crêpière professionnelle et spécialiste de la cuisson de précision
    • Cérélia, le numéro 1 européen des pâtes ménagères réfrigérées et prêtes à l'emploi
    • La Comtoise, le leader français des ingrédients à base de fromage à destination des industriels de l'agroalimentaire


    Céréa Mezzanine III
    Avec une capacité d'investissement de 200 M€, soit environ 60 % de plus que son prédécesseur, Céréa Mezzanine III a largement dépassé ses objectifs en seulement 7 mois. Le Fonds intervient dans des opérations d'accompagnement de projets de développement, de reprise avec effet de levier, ou encore de restructuration d'actionnariat de sociétés françaises et européennes de l'Agrobusiness, en arrangeant des financements de 2 à 50 M€. 3 opérations ont déjà été réalisées : Pacific Pêche, Europe Snacks et Sasa Industrie et 2 autres sont en cours de finalisation.

    Céréa Dette
    Avec 268 M€ d'engagements, la première génération du programme Céréa Dette a dépassé son objectif initial de plus de 30 %. Le Fonds intervient dans des opérations de transmission, de financement d'investissement ou de financement d'exploitation en dette senior, placement privé et unitranche pour des montants en prise ferme compris entre 5 et 50 M€. Depuis son lancement, le fonds a connu un rythme d'investissement soutenu avec près des 2/3 des engagements déjà investis dans 17 opérations.

    L'Investisseur-Partenaire de référence dans l'Agrobusiness
    Cette forte dynamique démontre la pertinence du modèle innovant de Céréa Partenaire qui conjugue la connaissance approfondie d'un spécialiste sectoriel à une plateforme de solutions d'investissement sur mesure. Dédié aux entreprises de l'Agrobusiness (agroalimentaire, agro-industrie, distribution, restauration, équipement, emballage, logistique et services associés), Céréa Partenaire est le partenaire financier et stratégique de référence que ce soit en capital transmission, dette mezzanine, unitranche, dette senior ou placement privé.

    Dirigée par Michel Chabanel, avec Gilles Sicard côté investissement capital et Fabrice Vidal côté financement mezzanine et dette senior, l'équipe de Céréa Partenaire est composée de 16 professionnels de l'investissement, soit l'une des équipes les plus importantes et les plus expérimentées dédiées à l'Agrobusiness. Depuis 2004, elle a réalisé plus de 80 investissements.

    Michel Chabanel, Président de Céréa Partenaire, déclare : « Nous sommes fiers de la confiance des investisseurs dans notre démarche et de leur intérêt pour l'Agrobusiness en France et en Europe de l'Ouest.En doublant de taille, Céréa Partenaire est plus que jamais positionné pour apporter de la valeur ajoutée, en s'appuyant sur son expertise sectorielle et une gamme complète de solutions financières pour répondre au mieux aux besoins des entreprises. »

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