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  • 02/05/2016

    Breteche Industrie procède au remboursement anticipé des obligations détenues par Céréa Mezzanine II

    Le Fonds Céréa Mezzanine II, qui avait investi le 1er mars 2013 dans la société Bretèche Industrie, en souscrivant pour 8 M€ à des OBSA, vient de recevoir le remboursement par anticipation de ses obligations, en date du 28 janvier 2016. Pour rappel, Céréa Mezzanine II avait participé à la reprise du groupe Bretèche Industrie par le fonds Equistone IV accompagné du fonds Céréa Capital, co-arrangeant la dette mezzanine d'un montant de 20 M€.

    Constitué en 1988, le groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la production d'équipements à destination des secteurs de la boulangerie, de la pharmacie et de la cosmétique (70 % du chiffre d'affaires), domaine dans lequel il est leader mondial, et la fabrication de lignes automatisées pour les laiteries fromageries et beurreries (30 % du chiffre d'affaires), métiers dans lesquels il occupe de solides positions. Le groupe doit réaliser en 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 175 M€.

    Depuis le début de cette opération, le groupe a connu un développement régulier de son chiffre d'affaires et de sa profitabilité, grâce aux excellentes performances du pôle boulangerie-mélange (notamment en Allemagne). Le groupe a par ailleurs enregistré un désendettement rapide et régulier sur les trois exercices réduisant son levier financier. Cette bonne performance financière lui a permis d'obtenir un crédit de refinancement de 60 M€ auprès de ses partenaires bancaires et de procéder au remboursement par anticipation de la totalité des financements senior et mezzanine.

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