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  • 12/04/2017

    Céréa Dette accompagne le refinancement du Groupe Allemand Hofmann Menü

    Le 12 avril 2017, Céréa Dette a participé au refinancement de la dette existante et à un versement de dividende aux actionnaires Partners Group dans le cadre de la mise en place d'un nouveau crédit syndiqué de 217,5 M€, dont 200 M€ de dette senior in fine et 17,5 M€ de RCF.

    Fondé en 1960, Hofmann Menü est le leader allemand de la production et de la distribution B2B de plats surgelés, fournissant plus de 10 000 clients de petite taille et de taille intermédiaires en Allemagne, en Autriche et bientôt en Suisse. Ses clients regroupent des organismes sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, écoles, crèches, associations), des cantines de PME et des sociétés de services de restauration collective ne disposant pas d'outil de production. Le groupe a généré, sur l'exercice 2016, un chiffre d'affaires de 150 M€ et un EBITDA de 35 M€.

    En 2013, Hofmann Menü a été repris par Partners Group. Grâce à une très bonne génération de trésorerie, le Groupe s'est désendetté de manière régulière, permettant le refinancement de la dette existante par le biais de la mise en place d'une nouvelle dette senior. Dans le cadre de cette nouvelle opération, Céréa Dette a souscrit, le 12 avril 2017, à une participation dans la nouvelle dette senior in fine.

    Cette opération est le 21e investissement réalisé par Céréa Dette et représente le premier investissement du fonds en Allemagne.

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