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28/01/2026
WIIO accueille Cerea Partners (Groupe Demea) à son capital, via une opération sponsorless, afin d’accompagner la reprise de la société par son Directeur Général Adrien Soulier et de financer sa straté
Afin d’accompagner la transmission du capital entre son Président fondateur, Fabien Dupuis, et son Directeur Général, Adrien Soulier, Cerea Partners, via son fonds Mezzanine & Sponsorless, entre au capital du groupe WIIO dans le cadre d’une opération sponsorless relutive, structurée autour d’un financement en obligations (OBSA) et d’une prise de participation minoritaire au capital.
WIIO, acteur de référence d’un marché en forte croissance dédié à l’optimisation de la logistique
Fondé en 2011, WIIO (Wireless Input Output) est un acteur de référence dans l’intégration et l’édition de solutions matérielles et logicielles destinées à une clientèle diversifiée de plateformes logistiques, transporteurs, distributeurs et industriels.L’offre du Groupe, visant à optimiser les opérations logistiques de ses clients, couvre les segments (i) de la mobilité, via l’édition et l’intégration de solutions facilitant la traçabilité et la gestion des flux au sein des entrepôts, et (ii) de la robotique, via l’intégration de robots AMR permettant l’automatisation physique des flux logistiques.
Positionné sur un marché de la logistique en forte croissance et en pleine transformation, marqué par des enjeux de recrutement et de rétention des opérateurs, WIIO développe des solutions visant à améliorer le quotidien des collaborateurs du secteur logistique en réduisant les contraintes physiques, contribuant notamment à la prévention des troubles musculo-squelettiques.
Opérant sur ce marché porteur, et bénéficiant d’un positionnement attractif et différenciant, grâce à un haut niveau de conseil et d’expertise métier, une large gamme de solutions, une double compétence matériels-logiciels et un positionnement d’éditeur sur des modules logiciels propriétaires, le Groupe a connu une croissance historique soutenue, lui permettant de générer aujourd’hui un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€ et de compter plus de 60 employés.
Cerea, partenaire de confiance pour soutenir le développement de WIIO
L’entrée de Cerea Partners au capital du Groupe vise à soutenir la transmission, préparée de longue date entre le Président fondateur, Fabien Dupuis, et Adrien Soulier, arrivé chez WIIO en 2012 et Directeur Général depuis 2021. Dans le cadre de l’opération, Adrien Soulier est nommé Président du Groupe et en devient son actionnaire majoritaire.L’accompagnement de Cerea Partners permettra au groupe de soutenir son développement, en se focalisant sur :- La structuration du groupe et de sa fonction financière, afin d’en optimiser la gestion et d’en accélérer la croissance ;
- Le soutien à la croissance organique, notamment grâce aux synergies commerciales avec les participations de Cerea dans les secteurs de la production et de la distribution agroalimentaire, un marché clé pour WIIO caractérisé par des besoins logistiques significatifs et en forte progression ;
- L’accompagnement de la stratégie de croissance externe, afin de se développer sur de nouveaux segments de marché et d’accélérer le déploiement des solutions WIIO chez de nouveaux clients.
La popularité des opérations sponsorless parmi les dirigeants actionnaires qui recherchent la valeur ajoutée d’un partenaire financier tout en privilégiant des solutions peu dilutives ne se dément pas. En réalisant cette 8ème opération sponsorless sur son dernier fonds, Cerea Partners via sa stratégie Mezzanine & Sponsorless s’impose comme l’acteur de référence des opérations sponsorless dans la chaine de valeur de l’agroalimentaire.Le Fonds est entré en exclusivité en janvier 2026 pour la réalisation d’une 9ème opération sponsorless. Fabrice Vidal, Directeur Général Délégué en charge de l’activité Mezzanine & Sponsorless et Dette Privée, commente : « Dès sa création il y a 20 ans, Cerea Partners a su accompagner à la fois des actionnaires financiers majoritaires et des familles ou dirigeants actionnaires en se distinguant avant tout par sa fiabilité et sa valeur ajoutée sectorielle. L’opération avec WIIO s’inscrit dans cette trajectoire et illustre la compréhension par l’équipe des enjeux d’automatisation de la chaine de valeur de l’agroalimentaire et son ambition d’aider la société à actionner ses leviers de croissance ».
Témoignages
Adrien Soulier, dirigeant de WIIO, déclare :
« La reprise de WIIO marque une étape déterminante pour notre histoire collective. Je suis extrêmement enthousiaste et confiant pour la suite de l’aventure, portée par un marché logistique en forte accélération, une équipe engagée et des solutions qui répondent à des enjeux concrets de performance, de productivité et de conditions de travail dans la supply chain.Dans le cadre de cette opération, j’ai été particulièrement sensible à l’approche de Cerea Partners. Leur compréhension des enjeux industriels et logistiques, la qualité de leur analyse et leur capacité à se projeter sur la création de valeur à long terme ont été décisives. Leur accompagnement rigoureux et constructif, respectueux de l’équilibre actionnarial, a compté dans notre choix.
Je tiens également à souligner le rôle déterminant de Cambon Partners dans la structuration et la réalisation de l’opération. Leur expertise et leur capacité à orchestrer les discussions ont permis une transmission fluide et alignée.
Nous abordons désormais cette nouvelle phase avec une vision claire : renforcer notre position sur la supply chain, accélérer notre croissance organique et nous développer sur de nouveaux segments au bénéfice de nos clients, de nos partenaires et de nos équipes. »
Hugo Fradon, Directeur d’Investissement, et Eva Lombard, Analyste de Cerea Partners commentent également :
« Cerea Partners est très heureux d’accompagner la reprise de WIIO par Adrien, dans le cadre d’une transmission mûrement anticipée avec Fabien Dupuis, le président fondateur, qui a progressivement permis à Adrien de prendre en charge la direction du Groupe.
WIIO, qui a connu une très forte croissance historique, est idéalement positionné pour profiter des opportunités de croissance organique et externe sur son marché.
Cerea est ravi d’accompagner le Groupe dans cette nouvelle phase de développement, en faisant profiter WIIO de son réseau de sociétés en portefeuille et partenaires présentant des besoins significatifs en solutions d’optimisation logistique, et en l’accompagnant dans sa stratégie M&A centrée sur l’acquisition de nouveaux portefeuilles de clients, ainsi que de compétences et de technologies adjacentes. »
- La structuration du groupe et de sa fonction financière, afin d’en optimiser la gestion et d’en accélérer la croissance ;
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