ACTUALITÉ
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15/09/2021
Les Fonds Cerea Mezzanine accompagnent le groupe familial Hafner dans le financement de l’acquisition du groupe Naturellement Gourmand
Fondé en 1929, le groupe Hafner est une entreprise familiale reconnue et spécialisée dans le secteur de la pâtisserie industrielle fraîche (entremets, tartes, éclairs) et des pâtes prêtes-à-Garnir du type fonds de tartes ou choux à garnir. Dirigé depuis 2012 par son actuel président, Nicolas Sesmat, le groupe a conduit une politique active de modernisation de l’outil industriel et d’acquisitions, qui lui permet d’être aujourd’hui un acteur majeur dans ses activités avec 3 sites de production à St Galmier (Loire), en Savoie et dans les Yvelines, ainsi qu’une petite usine de production au Canada.
Le 28 juillet 2021, Hafner a acquis le groupe Naturellement Gourmand. Cette opération préemptive permet à Hafner (i) de devenir le leader français de la pâtisserie fraiche sous atmosphère, en acquérant la société Tartefrais, (ii) de se diversifier dans un marché complémentaire en expansion, les blinis, pancakes et crêpes, au travers de la société Les Délices du Chef, et (iii) de se renforcer dans l’ouest de la France grâce aux deux implantations de Naturellement Gourmand à Falaise (Calvados) et dans le Morbihan.
Grâce à cette opération, le groupe Hafner double quasiment de taille pour dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Artisan d’une démarche RSE proactive, Hafner pourra étendre son engagement dans les domaines environnemental, nutritionnel et le développement de ses collaborateurs à l’ensemble du nouveau groupe.
Les fonds Cerea Mezzanine ont participé au financement de l’opération en arrangeant seuls une mezzanine junior en complément du financement bancaire apporté par le LCL et la Société Générale.Télécharger le Communiqué de Presse
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