ACTUALITÉ



  • 20/07/2021

    Cerea Dette II investit dans le financement d’acquisition senior d’Omni-Pac Group, 1er « LBO vert » du marché français

    Fondé en 1977 à Allaire (Morbihan), Omni-Pac Group (anciennement Cellulose de la Loire « CDL »), est l’un des leaders en Europe de la production d’emballages et de solutions éco-responsables en fibre moulée à destination des marchés avicole (activité historique du groupe), fruits et légumes, médical et nouvelles applications.

    CDL s’est fortement développé ces dernières années, réalisant deux opérations de croissance externe transformantes et très complémentaires à la fois sur le plan commercial et industriel, avec l’acquisition de l’allemand Omni-Pac en 2016, puis de la société Moulded Fibre Products basée au Royaume-Uni début 2020. Ces deux acquisitions lui ont permis de devenir un véritable acteur paneuropéen, renommé Omni-Pac Group.

    Omni-Pac Group figure désormais parmi les 3 leaders du marché en Europe, bénéficiant d’une gamme élargie (avicole, fruits et légumes, médical et autres applications) et de 3 sites de production très complémentaires implantés sur les 3 plus gros marchés. Ce positionnement très solide, les perspectives de développement sur un marché très porteur des emballages et solutions en cellulose moulée (liées notamment à l’accélération de la substitution du plastique) et l’équipe de management de grande qualité ont suscité un véritable engouement autour de ce bel actif, à la fois de la part des sponsors, mais aussi des prêteurs.

    Bénéficiant d’une très bonne connaissance du groupe et d’une forte proximité avec son management, grâce au relationnel créé par l’équipe qui accompagne le groupe depuis 2007 en qualité de mezzaneur (1) , Cerea Dette II est le premier préteur fonds de dette de l’opération.

    Soulignons que ce financement senior, mis en place dans le cadre de l’acquisition du groupe par Latour Capital aux côtés du management, constitue le premier « LBO vert » du marché français : acteur de l’économie circulaire dont les produits sont directement issus du recyclage de déchets (papiers et cartons), Omni-Pac Group contribue en effet directement à la préservation de l’environnement, en ligne avec la définition de la Taxonomie Durable de l’Union Européenne.

    (1) Cerea Mezzanine a en effet arrangé les financements mezzanine dans le cadre des LBO menés en 2007 et 2014

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  • Le groupe Icko Apiculture accélère son développement

    Détenu par Cerea, Pierre Ickowicz et l'équipe de management depuis fin 2018, Icko Apiculture réalise sa troisième acquisition en 2 ans lui permettant de compléter son maillage du territoire français.Icko Apiculture est le leader européen de la distribution de matériel et consommables apicoles. Créé en 1947, Icko est un acteur engagé dans l'accompagnement des apiculteurs et pour la défense et préservation des abeilles.Le Groupe commercialise la gamme de produits la plus large du marché avec plus de 4 500 références et prévoit [...]

  • Cerea Partners accompagne la reprise du groupe Plantex

    En accompagnant la reprise du groupe Plantex par Mérieux Equity Partners, Cerea Partners illustre la diversité de ses secteurs d'intervention, notamment la sante liée à l'agroalimentaire.Le 18 décembre 2020, le Fonds Cerea Mezzanine III a arrangé une dette mezzanine finançant l'acquisition du groupe Plantex par Mérieux Equity Partners, aux côtés de ses actionnaires historiques.Fondé en 1990, Plantex est un spécialiste de l'extraction végétale pour les industries nutraceutique (compléments alimentaires), agroalimentaire, [...]

  • Cerise et Potiron fait entrer Cerea Partners à son capital

    Le 30 juillet 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Mezzanine III, a investi, dans le cadre d'une opération sponsorless, aux côtés d'Eric Chetail et de son équipe de management, afin de renforcer leur contrôle du groupe Cerise et Potiron et d'entamer une nouvelle phase de développement de l'enseigne.Enseigne emblématique de la région lyonnaise, le groupe Cerise et Potiron est un réseau de magasins primeurs de centre-ville dédiés aux fruits et légumes, essentiellement implantés dans la région Rhône-Alpes. Fondé en 1985, [...]

  • Cerea accompagne le développement d'Axium, spécialiste des emballages plastiques PET & R-PET

    Le 25 juin 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Capital II, a finalisé, dans le cadre d'un LBO primaire, l'acquisition d'Axium, groupe familial, spécialiste des emballages plastiques PET (recyclable) & R-PET (recyclé). Le dirigeant et son équipe réinvestissent de manière significative dans cette opération et Bpifrance prend une participation minoritaire. Le groupe Axium, basé près de Saint-Etienne, conçoit et fabrique principalement des emballages plastiques pour l'agroalimentaire et les produits de grande [...]

  • Cerea acquiert Pagès Group, spécialiste des systèmes d'automatisme

    Le 28 mai 2020, Cerea et le Management de l'entreprise ont finalisé l'acquisition de Pagès Group, spécialiste des systèmes d'automatisme de haute performance. InnovaFonds réinvestit de manière significative dans cette nouvelle opération.Depuis sa création en 1984, le groupe a en particulier développé une expertise unique, mondialement reconnue, dans les systèmes robotisés pour la dépose d'étiquettes dans les moules d'injection plastique (IML) lui conférant ainsi la position de leader mondial sur cette niche de [...]

  • Reprise de Cerea par son équipe

    L'équipe dirigeante a repris le 25 octobre 2019 Cerea Partners qui était détenue par Unigrains, son actionnaire unique depuis sa création en 2004. Au terme de cette opération, l'équipe détient 87,0% du capital de la société de gestion. Elle a été soutenue par deux de ses souscripteurs historiques, MACSF et SMABTP qui ont pris une participation respectivement de 8,7% et de 4,3%. Cette transaction n'a pas d'impact sur l'activité, l'ensemble des 26 collaborateurs de la société de gestion continuant d'accompagner les [...]

  • Cerea Dette II réalise deux nouveaux investissements en Espagne

    Cerea Dette II réalise deux nouveaux investissements en Espagne, en accompagnant les transmissions des groupes Palacios et Pastas Gallo Avec ces deux nouveaux investissements en Espagne dans les groupes Palacios et Pastas Gallo, le Fonds Cerea Dette II totalise 3 investissements sur le territoire espagnol, poursuivant son expansion à l'international. Ces deux investissements constituent également les 9e et 10e investissements en dette privée de Cerea Partners depuis le début de l'année. Cerea Dette II accompagne le fonds [...]

  • Cerea Capital cède sa participation majoritaire dans Krampouz au Groupe SEB

    L'opération a été finalisée le 30 septembre 2019.Krampouz est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de petit matériel de cuisson prêt à brancher, haut de gamme.Spécialiste incontournable des crêpières et des gaufriers professionnels, la société est également un acteur reconnu dans le segment du matériel outdoor (plancha inox, etc.).Les produits sont commercialisés auprès des professionnels de la restauration (55% du CA brut) et du grand public (45%), en France (69%) et à l'export [...]

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