ACTUALITÉ
-
18/01/2018
Pour sa première opération en Italie, Cerea Capital II acquiert Monviso
Le fonds Cerea Capital II, géré par Cerea Partners, au côté du Management de l'entreprise et accompagné par Capzanine et Cerea Mezzanine, a acquis, auprès de PM&Partners, le groupe Monviso, fabricant italien de biscottes, substituts de pain, snacks et de biscuits salés ou sucrés.
Monviso emploie 130 salariés dans 4 usines du Nord de l'Italie et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 36 M€ en 2017 dont plus d'un tiers à l'export. Il est composé de deux branches, Monviso (biscottes, gressins, bruschette, crackers et cookies sous marque propre en GMS et en co-packing principalement en sans gluten) et Tonon (biscuits secs et biscuits sucrés pour la GMS à l'export, la RHF et des industriels des crèmes glacées).
La résilience et la rentabilité de l'entreprise repose notamment sur la force de la marque Monviso dans le Nord de l'Italie, positionné en haut de gamme pour des produits qualité-santé, sur son savoir-faire en sans-gluten, sans huile de palme, sans lactose etc., et sur sa complémentarité avec Tonon (produits, circuits de ventes, géographies) acquis en 2015.
Cette opération permettra à la direction de Monviso, menée par Manfredi Cusmano, d'entamer une nouvelle étape de son développement autour des axes suivants :- L'extension de la gamme de produits Monviso vers d'autres rayons, d'autres technologies et d'autres circuits de distribution, en Italie comme à l'export ;
- La poursuite de nouvelles opportunités de croissance externe en Italie et en Europe sur des niches de marché nutrition-santé telles que le bio, l'hypertension, le régime, etc. ;
- L'automatisation et l'amélioration continue des process industriels afin de poursuivre l'amélioration de la qualité et de la productivité.
Manfredi Cusmano, PDG du Groupe Monviso, ajoute : « Nous nous réjouissons d'entamer ce nouveau partenariat avec un fonds centré sur l'agroalimentaire. Il nous permettra de consolider notre position en Italie mais aussi en Europe, tout en soutenant notre politique d'innovation et de présence à l'export. »
Gilles Sicard, Directeur Général Délégué de Cerea Partners, déclare : « Monviso bénéficie à la fois d'une marque très forte et haut de gamme dans le Nord de l'Italie et de l'exportabilité des produits d'épicerie italienne. Nous comptons aider son équipe à saisir, sur ces axes, toutes les opportunités de croissance externe et de développement international. »
Conformément à sa politique, Cerea Patenaire continue de se développer en Europe occidentale et réalise, avec Monviso, son premier investissement en Italie.
Le financement de l'opération est complété par une dette mezzanine apportée par Cerea Mezzanine et Capzanine et une dette bancaire senior menée par Credit Agricole-Cariparma et Banca Nazionale del Lavoro (BNPParibas).Télécharger le communiqué au format PDF
- L'extension de la gamme de produits Monviso vers d'autres rayons, d'autres technologies et d'autres circuits de distribution, en Italie comme à l'export ;
.jpg)
