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  • 15/12/2016 - Cerea Dette arrange le financement du developpement de la Compagnie des Desserts au Royaume-Uni

    Le Fonds Cerea Dette a réalisé son dix-septième investissement à l'occasion de la recomposition du capital de La Compagnie des Desserts (« CDD »), et de l'acquisition par cette dernière du groupe anglais Destiny Foods.

    Créé dans les années 80, le groupe CDD est l'un des leaders européens de la fabrication et de la distribution de desserts surgelés spécifiquement destinés à la restauration. Le groupe possède en France trois usines de pâtisseries surgelées et une de glaces, ainsi que des filiales commerciales en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Etats-Unis.

    De son côté, Destiny Foods est devenue en 26 ans une référence incontournable en Grande-Bretagne sur le marché de la pâtisserie surgelà ...

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  • 15/12/2016 - Cerea Dette arrange le financement du développement de la compagnie des desserts au Royaume-Uni

    Le Fonds Cerea Dette a réalisé son dix-septième investissement à l'occasion de la recomposition du capital de La Compagnie des Desserts (« CDD »), et de l'acquisition par cette dernière du groupe anglais Destiny Foods.

    Créé dans les années 80, le groupe CDD est l'un des leaders européens de la fabrication et de la distribution de desserts surgelés spécifiquement destinés à la restauration. Le groupe possède en France trois usines de pâtisseries surgelées et une de glaces, ainsi que des filiales commerciales en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Etats-Unis.

    De son côté, Destiny Foods est devenue en 26 ans une référence incontournable en Grande-Bretagne sur le marché de la pâtisserie surge ...

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  • 09/12/2016 - Cerea Dette finance la reprise de SASA Industrie par Argos Soditic

    Cerea Dette réalise un nouvel investissement aux côtés de Cerea Mezzanine III et d'Idinvest pour financer l'acquisition de SASA Industrie par le fonds d'investissement Argos Soditic. Le Fonds Cerea Dette investira dans l'opération de financement en unitranche.

    Créé à la fin des années 70, Sasa Industrie (ou « Sasa ») est un fabricant de supports de cuisson pour les professionnels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP) et les particuliers qui réalise près de 60 M€ de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'international. L'offre du Groupe est constituée de plaques et filets de cuisson pour pains : baguettes (produit historique) vendus aux professionnels sous la marque Sasa, moules fle ...

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  • 28/11/2016 - Cerea Mezzanine II poursuit sa sortie de Moret Industries Group grâce à la cession de ses actions

    Le Fonds Cerea Mezzanine II a réalisé la cession des actions qu'il détenait dans Moret Industries Group, dans le cadre d'un protocole de cession finalisé le 18 novembre 2016. Cette cession fait suite au remboursement anticipé des obligations mezzanine, intervenu le 31 juillet 2014 dans le cadre du refinancement global de la dette du groupe.

    Dans ce cadre, Cerea Partners a négocié avec le président du groupe, dont la famille détient la majorité du capital, la cession des actions détenues par le fonds Cerea Mezzanine II avec une avance de 3 à 4 ans sur l'échéance prévue dans le pacte d'actionnaires.

    Pour rappel, le Fonds Cerea Mezzanine II a investi en mars 2009 dans Moret, groupe industriel familial franç ...
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  • 14/11/2016 - Cerea Dette participe au financement du développement d'Europe Snacks au Royaume-Uni

    Le Fonds Cerea Dette a réalisé son quatorzième investissement dans Snacks Développement, holding du groupe Europe Snacks que Cerea Partners accompagne depuis 2006, pour financer l'acquisition du groupe anglais Kolak.

    Pour mémoire, Europe Snacks, fondé en 1991, est le leader français de la production de biscuits salés apéritifs à marque de distributeur. Il est spécialisé dans des produits complexes à produire comme les tuiles, les crackers et les snacks extrudés, activités dans lesquelles il est le leader incontesté en France et a récemment commencé à s'internationaliser. Grâce à sa capacité d'innovation, son savoir-faire produit, la qualité de son outil industriel et le dynamisme de son équipe de direct ...
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  • 03/11/2016 - Cerea Dette finance la reprise d'Hypred par Ardian

    Cerea Dette réalise son treizième investissement pour financer l'acquisition d'Hypred par Ardian.

    Créé en 1985 par le groupe Roullier, spécialiste français de l'agrofourniture, Hypred est devenu l'un des leaders européens des solutions de biosécurité, de désinfection et d'hygiène pour les professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture.

    Hypred s'adresse principalement à des clients des industries laitière, de la viande, des aliments transformés et des boissons. Ses clients sont répartis dans plus de 40 pays, principalement en Europe.

    La prise en compte du développement durable et des problématiques environnementales a été intégrée depuis plusieurs années dans la stratégie d'Hypred ...

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  • 11/10/2016 - Cerea Mezzanine III finance le rapprochement d'Europe Snack et de Kolal Snacks Food

    Le Fonds Cerea Mezzanine III a réalisé son deuxième investissement en finançant le rapprochement d'Europe Snacks, qu'il accompagne depuis 2006, et du groupe anglais Kolak Snacks Food.

    Pour mémoire, Europe Snacks, fondé en 1991, est le leader français de la production de biscuits salés apéritifs à marque de distributeur. Il est spécialisé dans la fabrication de produits élaborés comme les tuiles, les crackers et les snacks extrudés, activités dans lesquelles il a récemment commencé à s'internationaliser. Grâce à sa capacité d'innovation, la qualité de son outil industriel et son dynamisme commercial, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 12 % par an par croissance organique entre 2010 et 2 ...

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  • 09/09/2016 - Cerea Dette finance le Groupe Continental Bakeries

    Le Fonds Cerea Dette a participé au financement du groupe néerlandais Continental Bakeries mis en place dans le cadre de l'acquisition réalisée par le Fonds Goldman Sachs associé au management.

    Continental Bakeries, dont les origines remontent au 16e siècle avec l'ouverture de la première boulangerie, est le leader européen de la fabrication de biscuits, substituts de pain et toasts sous marques de distributeur avec des positions de n°1 ou n°2 en Europe sur tous les segments de produits dans lesquels le Groupe opère. Grâce à cinq acquisitions depuis dix ans bien intégrées, le Groupe, qui réalise 90 % de son chiffre d'affaires à l'export, a acquis une véritable empreinte européenne avec une présence divers ...

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  • 09/09/2016 - Cerea Dette finance le Groupe Prosol

    Le Fonds Cerea Dette a participé le 6 juillet 2016 au financement du groupe français Prosol mis en place dans le cadre de la sortie partielle de l'actionnaire minoritaire Abénex, et du refinancement de la dette existante.

    Prosol est la société à l'origine du concept Grand Frais, créé par Denis Dumont, enseigne de supermarché française basée sur le concept des marchés traditionnels sous forme de grandes halles spécialisées dans la commercialisation de produits frais. On y trouve des rayons de fruits et légumes, de poissons, de produits laitiers, de boucherie et d'épicerie.

    La force de Grand Frais est d'associer, sous une structure de fonctionnement partagée et souple, des professionnels de chaque méti ...

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  • 27/07/2016 - Cerea Mezzanine II réalise une sortie partielle du Groupe Daltys à l'occasion du remboursement de ses obligations Mezzanine

    Pour rappel, Cerea Partners a co-arrangé la dette mezzanine du LBO réalisé par 21 CP aux côtés de Monsieur Christophe Brancato sur le groupe Daltys en juin 2011. Puis Cerea Mezzanine II a participé au financement de l'acquisition par le groupe de trois sociétés.

    Le groupe Daltys est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs du marché du café « prêt à consommer » en France, 1er opérateur de distribution automatique, de solution café et spécialiste de la gestion de coffee shops. Basé à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et acteur régional à l'origine, Daltys a atteint une envergure nationale en acquérant progressivement différents acteurs du marché du café implantés régionalement voire parfois au plan natio ...

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  • 12/05/2016 - Cerea Mezzanine II est remboursé de sa mezzanine et cède sa participation en capital dans le Groupe Bontoux

    Le Fonds Cerea Mezzanine II est sorti du groupe Bontoux le 29 avril 2016 à l'occasion de la cession par Cerea Capital et ses co-actionnaires de leur participation à M. Rémy Bontoux, Président du groupe.

    Pour mémoire, Cerea Mezzanine a arrangé en février 2014 le financement mezzanine d'un montant de 5 M€, accompagné d'un co-investissement en capital de 2,4 M€, mis en place à l'occasion de l'acquisition du groupe Bontoux par Rémy Bontoux et Cerea Capital.

    Depuis 2014, Bontoux a fortement accéléré son développement et son internationalisation. Ainsi, le groupe a doublé ses ventes aux Etats-Unis, poursuivi son expansion internationale avec la création d'une filiale en Australie et réalisé avec ...

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  • 02/05/2016 - Breteche Industrie procède au remboursement anticipé des obligations détenues par Cerea Mezzanine II

    Le Fonds Cerea Mezzanine II, qui avait investi le 1er mars 2013 dans la société Bretèche Industrie, en souscrivant pour 8 M€ à des OBSA, vient de recevoir le remboursement par anticipation de ses obligations, en date du 28 janvier 2016. Pour rappel, Cerea Mezzanine II avait participé à la reprise du groupe Bretèche Industrie par le fonds Equistone IV accompagné du fonds Cerea Capital, co-arrangeant la dette mezzanine d'un montant de 20 M€.

    Constitué en 1988, le groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la production d'équipements à destination des secteurs de la boulangerie, de la pharmacie et de la cosmétique (70 % du chiffre d'affaires), domaine dans lequel il est leader mondial, et la fabricatio ...

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  • 02/05/2016 - Cerea Mezzanine effectue sa sortie du Groupe Pierre Schmidt Stoeffler (PSF)

    Le Fonds Cerea Mezzanine effectue sa sortie à l'occasion d'une recomposition de l'actionnariat minoritaire, qui voit trois des cinq investisseurs financiers en place (Cerea Mezzanine, BNP Paribas Fortis et Naxicap) sortir du capital et Alliance Entreprendre faire son entrée aux côtés de CM-CIC Investissement et d'Unigrains.

    Pour rappel, Cerea Mezzanine avait investi en février 2008 sous forme d'OBSA et d'actions à l'occasion de l'acquisition par le groupe Pierre Schmidt de son concurrent Stoeffler.

    Fondé en 1911 à Strasbourg par la famille Schmidt, le groupe PSF est le leader incontesté du marché de la charcuterie alsacienne. Il a une production annuelle de près de 34.000 tonnes de produits de salaison, ...

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