Céréa Mezzanine III et Céréa Dette co-arrangent le financement de CF LifeSciences à l'occasion de la recomposition de son actionnariat

12-07-2018

CEREA MEZZANINE III ET CEREA DETTE II CO-ARRANGENT LE FINANCEMENT DE
BCF LIFE SCIENCES A L’OCCASION DE LA RECOMPOSITION DE SON ACTIONNARIAT


Céréa Dette II et Céréa Mezzanine III ont co-arrangé le 12 juillet 2018 un financement sous forme de dette unitranche auprès de Diorren, holding dédiée à la reprise du groupe BCF Life Sciences et détenue conjointement par le fonds MBO Partenaires et les dirigeants du groupe (M. Pidoux, M. Sergheraert et M. Lagarde), actionnaires de la société depuis 2009. Cette opération donne lieu à la sortie des actionnaires financiers entrés au capital en 2012 (notamment Céréa Capital et Sodero).

Créé en 1982 au sein du groupe Evialis (anciennement Guyomarc’h), BCF Life Sciences est spécialisé dans la production d’acides aminés naturels et de mix d’acides aminés extraits à partir de plumes de volaille et destinés aux industriels de la pharmacie, de la santé et de la nutrition animale, humaine et végétale.
   
Fort d’un savoir-faire unique en matière d’extraction et positionné sur des produits innovants à forte valeur ajoutée, le groupe a connu une croissance forte, alimentée par le dynamisme de ses partenariats avec de grands groupes agroalimentaires et pharmaceutiques. Par ailleurs, le groupe a réalisé en 2015 la construction d’une tour de séchage, lui permettant ainsi d’optimiser sa rentabilité en internalisant une étape importante de son modèle industriel et de soutenir la forte croissance de ses ventes de mix d’acides aminés sous forme de poudres. Le nouveau tour de table d’actionnaires étudie d’ailleurs la construction d’une deuxième tour de séchage afin de doter le groupe de capacités supplémentaires.

BCF Life Sciences est un groupe bien connu de Céréa Partenaire : Céréa Mezzanine accompagne le groupe en mezzanine depuis 2005 et Céréa Capital s’est associé aux dirigeants en 2012 dans le cadre d’une opération de type MBO.

Grâce au positionnement historique auprès de la société et du management, Céréa Dette II et Céréa Mezzanine III ont co-arrangé un financement unitranche d’un montant global de 30 M€ assorti de lignes de crédit non-tirées au closing de 12 M€.


A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé plus d’1,3 milliard d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 100 opérations.

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.

www.cerea.com

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