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06/09/2023
Cerea Partners annonce un closing record pour son fonds Cerea Mezzanine IV
Cerea Partners annonce un closing record pour son fonds Cerea Mezzanine IV
Avec 300 millions d’Euros, le fonds Cerea Mezzanine IV dépasse de 50% son prédécesseur, confirmant ainsi l’intérêt des investisseurs pour le 4ème millésime des fonds mezzanine.
Cerea Partners, investisseur thématique porté par l’ambition de « mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre »,est fier d'annoncer la clôture de Cerea Mezzanine IV. La taille du fonds de 300 millions d'euros est une levée record pour la stratégie. Cette réalisation souligne l’intérêt et l’attractivité du positionnement de la stratégie d’investissement du fonds et la confiance continue des investisseurs dans l'expertise de Cerea Partners, qui gère aujourd’hui près de 1,5 Mds € d’actifs.
Une stratégie qui fait ses preuves
La stratégie d’investissement thématique dans les PME et ETI de l’univers de l’agroalimentaire est centrée autour de 3 piliers de développement durable « mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre » qui répondent à des tendances de fonds porteuses.
Lancée en 2004, la stratégie mezzanine dispose d’un long track record unique, de près de 20 ans d’investissement : c’est plus de 70 opérations, représentant 595 millions d’euros investis au fil des ans, et 50 investissements cédés avec succès. Elle intègre par ailleurs, depuis 2019, un outil propriétaire de notation ESG, élément-clé de la décision du comité d'investissement et du suivi du portefeuille.
Fort d’une levée de fonds réussie, le fonds Cerea Mezzanine IV a connu une première année très active et a déjà réalisé neuf investissements stratégiques, dont quatre sociétés que Cerea Partners accompagne depuis de nombreuses années, gage de l’approche de partenariat long terme de la maison.
Parmi ses investissements, sont à noter celui dans Nutrimuscle, un des leaders en France aujourd’hui et pionnier français de la nutrition sportive sur le marché de la vente en ligne D2C (direct to consumer), pour laquelle Cerea Partners a arrangé et pris ferme le financement unitranche. L’entreprise produit et distribue des compléments alimentaires premium destinés à la nutrition sportive et au bien-être, et se différencie de ses concurrents par sa grande transparence et sa stratégie RSE.
Citons encore Novepan, producteur de pains, pâtons à pizza et produits de snacking surgelés, qui a obtenu une note ESG « Best in class » à sa démarche RSE engagée. Pour cette opération, Cerea Mezzanine IV s’est différencié de ses concurrents en proposant différents types de financement. L’équipe a su se montrer agile pour remporter l’opération en structurant un bridge unitranche, qui a, par la suite, été refinancé et Cerea a pris ferme l’intégralité de la tranche mezzanine.Une base d’investisseurs fidèles et diversifiés
Parmi les investisseurs du fonds Cerea Mezzanine IV, Cerea Partners peut compter sur une majorité des investisseurs institutionnels du précédent millésime et/ou qui se sont positionnés sur les deux autres stratégies de la société de gestion, preuve de l’attachement à l’ADN et la philosophie de la maison. Toutefois, de nouveaux profils parmi les acteurs corporate du secteur agroalimentaire, parfaitement familiers avec la thèse d'investissement de Cerea, se sont positionnés sur le fonds, ainsi que des family offices. Par ailleurs, plusieurs membres de l’équipe ont également souscrit au fonds au même titre que les autres souscripteurs, preuve d’un alignement d’intérêt fort et d’une grande confiance de la part des membres de la société de gestion dans la stratégie d’investissement. Cette diversité d'investisseurs démontre la reconnaissance de l'expertise de Cerea Partners et sa capacité à créer de la valeur pour ses partenaires.
"Cerea Partners est ravi d'annoncer le dernier closing du fonds Cerea Mezzanine IV. Nous nous réjouissons de la confiance de nos investisseurs historiques ainsi que nouveaux, qui nous identifient comme des acteurs de référence sur le marché. Avec 300 M€, nous renouvelons notre engagement à soutenir et accompagner des PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission et sommes fiers de contribuer ainsi à leur croissance et leur réussite",a déclaré Michel Chabanel, Associé - Président.
« Avec ce nouveau millésime, nous confirmons notre volonté de chercher des opportunités stratégiques pour nos investisseurs autour de nos 3 piliers. Notre objectif est clair : créer une croissance durable et continuer à renforcer notre partenariat avec les entreprises que nous accompagnons, pour un avenir prospère pour l’ensemble de l’écosystème », affirme Fabrice Vidal, Associé - Directeur Général Délégué - Private Debt.
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