Céréa Mezzanine II réalise une sortie partielle du groupe Daltys à l'occasion du remboursement de ses obligations Mezzanine

27-07-2016

CEREA MEZZANINE II REALISE UNE SORTIE PARTIELLE DU GROUPE DALTYS A l’OCCASION DU REMBOURSEMENT DE SES OBLIGATIONS MEZZANINE

Pour rappel, Céréa Partenaire a co-arrangé la dette mezzanine du LBO réalisé par 21 CP aux côtés de Monsieur Christophe Brancato sur le groupe Daltys en juin 2011. Puis Céréa Mezzanine II a participé au financement de l’acquisition par le groupe de trois sociétés.

Le groupe Daltys est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du marché du café « prêt à consommer » en France, 1er opérateur de distribution automatique, de solution café et spécialiste de la gestion de coffee shops. Basé à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et acteur régional à l’origine, Daltys a atteint une envergure nationale en acquérant progressivement différents acteurs du marché du café implantés régionalement voire parfois au plan national. Daltys s’est ainsi imposé comme un leader face aux acteurs historiques du marché, remportant de grands contrats tels que l’offre café libre-service des stations Total. Enfin, le groupe a étendu ses offres de caféterie et de solutions de snacking, au travers notamment d’un accord de partenariat avec Colombus Café qu’il doit déployer en 2016 en stations-service et coffee shops, portant ainsi à 36 le nombre de coffee shops qu’il opère.

Grâce à cette politique de croissance externe dynamique et d’intégration rigoureuse, le groupe a réussi à multiplier son chiffre d’affaires par quatre à près de 220 M€ au cours des quatre dernières années.

A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE

Depuis 2004, Céréa Partenaire accompagne les entreprises de l'Agrobusiness (agroalimentaire, agro-industrie, distribution, restauration, équipement, emballage, logistique et services associés) et gère des Fonds d'Investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness et l'accélération de leur croissance, leurs développements industriels, produits, géographiques, par acquisition ou de croissance interne.

Céréa Partenaire a levé plus d’1 milliard d’euros depuis 2004, accompagné plus de 75 entreprises et constitue le partenaire de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness dans leur projet de croissance à travers ses solutions de financement en capital, mezzanine et dette senior.

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