Pour sa première acquisition en Italie, Céréa Capital II acquiert Monviso avec le concours de Capzanine

18-01-2018

Milan, le 18 janvier 2018

 

POUR SA PREMIERE OPERATION EN ITALIE, CEREA CAPITAL II ACQUIERT MONVISO AVEC LE CONCOURS DE CAPZANINE

 

Le fonds Céréa Capital II, géré par Céréa Partenaire, au côté du Management de l’entreprise et accompagné par Capzanine et Céréa Mezzanine, a acquis, auprès de PM&Partners, le groupe Monviso, fabricant italien de biscottes, substituts de pain, snacks et de biscuits salés ou sucrés.

 

Monviso emploie 130 salariés dans 4 usines du Nord de l’Italie et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 36 M€ en 2017 dont plus d’un tiers à l’export. Il est composé de deux branches, Monviso (biscottes, gressins, bruschette, crackers et cookies sous marque propre en GMS et en co-packing principalement en sans gluten) et Tonon (biscuits secs et biscuits sucrés pour la GMS à l’export, la RHF et des industriels des crèmes glacées).

 

La résilience et la rentabilité de l’entreprise reposent notamment sur la force de la marque Monviso dans le Nord de l’Italie, positionnée en haut de gamme pour des produits qualité-santé, sur son savoir-faire en sans-gluten, sans huile de palme, sans lactose etc., et sur sa complémentarité avec Tonon (produits, circuits de ventes, géographies) acquis en 2015.

 

Cette opération permettra à la direction de Monviso, menée par Manfredi Cusmano, d’entamer une nouvelle étape de son développement autour des axes suivants :

 

-        L’extension de la gamme de produits Monviso vers d’autres rayons, d’autres technologies et d’autres circuits de distribution, en Italie comme à l’export ;

-        La poursuite de nouvelles opportunités de croissance externe en Italie et en Europe sur des niches de marché nutrition-santé telles que le bio, l’hypertension, le régime, etc. ;

-        L’automatisation et l’amélioration continue des process industriels afin de poursuivre l’amélioration de la qualité et de la productivité.

 

Manfredi Cusmano, PDG du Groupe Monviso, ajoute : « Nous nous réjouissons d’entamer ce nouveau partenariat avec un fonds centré sur l’agroalimentaire. Il nous permettra de consolider notre position en Italie mais aussi en Europe, tout en soutenant notre politique d’innovation et de présence à l’export. »

 

Gilles Sicard, Directeur Général Délégué de Céréa Partenaire, déclare : « Monviso bénéficie à la fois d’une marque très forte et haut de gamme dans le Nord de l’Italie et de l’exportabilité des produits d’épicerie italienne. Nous comptons aider son équipe à saisir, sur ces axes, toutes les opportunités de croissance externe et de développement international. »

 

Conformément à sa politique, Céréa Patenaire continue de se développer en Europe occidentale et réalise, avec Monviso, son premier investissement en Italie.

 

Le financement de l’opération est complété par une dette mezzanine apportée par Céréa Mezzanine III et Capzanine et une dette bancaire senior mise en place par Crédit Agricole-Cariparma et Banca Nazionale del Lavoro (BNPParibas).

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A propos de Céréa Partenaire

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société de gestion a levé plus d’1 milliard d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 90 opérations.

 

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner ces entreprises afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.

Pour plus d’information : www.cerea.com

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