Closing Céréa Dette II, reprise du groupe Italien Ceme et reprise de Buffalo Grill

23-04-2018

Le 23 avril 2018

 

CEREA PARTENAIRE FINALISE LE DEPLOIEMENT DU FONDS CEREA DETTE ET ANNONCE LE PREMIER CLOSING DU FONDS CEREA DETTE II

Avec les opérations Buffalo Grill et CEME, ses 31e et 32e investissements, Céréa Partenaire finalise le déploiement du fonds Céréa Dette et clôt ainsi la période d’investissement du fonds. Céréa Dette a réalisé au total c.325 M€ d’investissements bruts, soit 1,2x la taille du Fonds (268 M€). Le fonds Céréa Dette II, dont le premier closing dépasse 300 M€, succède à Céréa Dette, et réalise son premier investissement en complétant l’investissement de Céréa Dette dans l’opération Buffalo Grill.

 

CEREA DETTE ACCOMPAGNE LA REPRISE DU GROUPE ITALIEN CEME

Céréa Dette réalise son premier investissement en Italie en accompagnant le financement de l’acquisition par Investindustrial du groupe italien CEME, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle dette senior in fine de 100 M€.

Le groupe CEME est un leader mondial des solutions de contrôle de précision de fluides et plus particulièrement des pompes et des valves électromagnétiques, destinées à plusieurs marchés de niche électroménagers (ex : machines à café à capsules) et industriels (ex: distributeur de boissons, traitement de l’eau). Avec 900 employés, 3 sites de production (dont 2 en Italie et 1 en Chine) et 1 centre R&D (26 ETP), CEME réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’international et dans plus de 70 pays, principalement auprès de clients finaux de premier ordre (ex : Nespresso, Bosch, Philips, De Longhi).

CEME bénéficie d’une taille significative par rapport à ses concurrents directs, en particulier sur le marché des machines à café à capsules, ce qui lui permet de servir ses clients au niveau mondial et d’entretenir avec eux des relations de long terme.

Investindustrial, nouvel actionnaire majoritaire, a acquis CEME auprès d’Investcorp, accompagné par le management existant.

CEREA DETTE ET CEREA DETTE II ACCOMPAGNENT LA REPRISE DE BUFFALO GRILL


Céréa Dette a participé à hauteur de 17,3 M€ au financement de l’acquisition par le fonds britannique TDR Capital du groupe Buffalo Grill, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle dette senior in fine de 200 M€.

Le groupe Buffalo Grill, une chaîne de restauration spécialisée dans la grillade de viandes, est le leader de la restauration assise en France, où la marque bénéficie d’un des taux de notoriété les plus élevés du marché. Doté de plus de 350 restaurants, et de sa propre centrale d’achats et de découpe de viande, le groupe a servi plus de 31 millions de couverts en 2017, avec un rapport qualité-prix reconnu.

Avec la nouvelle équipe de management de Buffalo Grill, TDR Capital prévoit d’accélérer le développement du groupe, en augmentant notamment le rythme des ouvertures, le passage du groupe au digital et la poursuite de la consolidation du marché de la restauration assise.

A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé plus d’1,3 milliard d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 100 opérations.

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.

www.cerea.com

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