Céréa Mezzanine II réalise sa 20ème opération en finançant la reprise du groupe Celluloses de la Loire

21-11-2014

Le Fonds Céréa Mezzanine II a participé le 18 novembre 2014 au LBO réalisé par Motion Equity Partners sur le groupe CDL (Celluloses de la Loire), à l’occasion de sa cession par ses principaux actionnaires, le Fonds Céréa Capital et les anciens dirigeants.

Fondé en 1977 à Allaire (Morbihan), CDL produit des plateaux, inserts et boîtes à œufs en cellulose moulée destinés au stockage et au transport des œufs par les industriels et les conditionneurs d'oeufs. Le groupe fabrique annuellement plus de 800 millions de pièces et réalise deux tiers de son chiffre d’affaires à l’export. Avec six lignes de production entièrement automatisées, CDL est l’une des entreprises les plus performantes de son secteur.

Le projet stratégique du nouvel actionnaire repose principalement sur la poursuite du développement des ventes à l’export, grâce à la mise en place d’une 7e ligne de production d’ici mi-2015 permettant à CDL de porter la capacité de production de l’usine à près d’un milliard de pièces et de répondre ainsi à la forte demande du marché. Le dirigeant et l’équipe de management confirment leur forte implication dans le projet en investissant significativement dans cette nouvelle opération.

Céréa Partenaire a assuré l’arrangement et la prise ferme de la dette mezzanine d’un montant total de 9,0 M€ sous forme d’OBSA.

Cet investissement porte à 20 le nombre d’opérations réalisées par le Fonds depuis sa constitution.
 

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