Céréa Mezzanine II finance la reprise du groupe Cérélia

17-07-2015

Le Fonds Céréa Mezzanine II a participé le 16 juillet 2015 au LBO réalisé par IK Investment Partners (accompagné en minoritaire de Céréa Capital II et du management) sur le groupe Cérélia, à l’occasion de sa cession par ses principaux actionnaires, les Fonds Sagard, Céréa Capital (I) et Capzanine. Il s'agit de la 3e opération réalisée avec IK Investment Partners après Europe Snacks (cédée en 2013) et Solina.

Issu du rapprochement en 2012 d'Alsacienne de Pâtes Ménagères (APM) avec Eurodough, Cérélia est le leader européen du marché de la pâte ménagère réfrigérée et prête à l’emploi avec une part de marché estimée à 40 % en valeur. Le Groupe exploite quatre sites de production dans le Nord-Est de la France, localisation lui permettant d’adresser 80 % de la zone de consommation européenne, et emploie près de 700 salariés.

Principalement présent en grandes et moyennes surfaces et spécialisé dans les marques de distributeurs, Cérélia a réalisé au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 un chiffre d’affaires supérieur à 210 M€.

Le projet stratégique du Management repose sur un plan ambitieux de croissance à la fois interne, grâce aux innovations produits et à la pénétration de nouveaux marchés, et externe avec des opportunités de build-up d’ores et déjà identifiées.

Céréa Partenaire a assuré l’arrangement de la dette mezzanine d’un montant total de 18 M€.

Cet investissement porte à 21 le nombre d’opérations réalisées par le Fonds depuis sa constitution.

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