Cerea Mezzanine efectue sa sortie du Groupe Global Baby

22-06-2017

CEREA MEZZANINE EFFECTUE SA SORTIE
DU GROUPE GLOBAL BABY


Le Fonds Céréa Co-Invest a procédé le 15 juin 2017 à la cession de sa participation dans Global Baby au profit de Financière Picarde Babyfood, holding du groupe majoritairement détenue par Roger Béguinot, qui a souhaité exercer l’option d’achat qui lui avait été consentie lors de l’entrée au capital du Fonds en 2013.

Pour mémoire, Céréa Partenaire a assuré l’arrangement du financement global (mezzanine et capital)  mis en place en décembre 2013 dans le cadre de cette opération « sponsorless », à l’occasion du rapprochement des groupes Materna et Vitagermine.

Le rapprochement de Materna, spécialiste de l’alimentation infantile à la fois en sous-traitance industrielle et sous marques de distributeurs, et de Vitagermine, son concurrent en produits bio commercialisés sous la marque Babybio, a donné naissance à un acteur de poids sur le marché européen de l’alimentation diététique et infantile.

Grâce à une croissance soutenue de son activité , tirée notamment par le développement des nouveaux formats (gourdes et doypacks) à l’export, et à un Ebitda en forte progression, le groupe s’est désendetté rapidement et a pu procéder au refinancement par anticipation de la totalité des OBSA dès juillet 2015.


A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé plus d’1 milliard d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 90 opérations.

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.

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