Céréa Dette effectue sa sortie du groupe Prosol (Grand Frais) dans le cadre de sa cession à Ardian

16-06-2017

CEREA DETTE EFFECTUE SA SORTIE DU GROUPE PROSOL (GRAND FRAIS) DANS LE CADRE DE SA CESSION A ARDIAN

Le Fonds Céréa Dette est remboursé de sa participation dans le groupe Prosol à l’occasion de la cession de ce dernier à Ardian.

Pour rappel, Prosol est la société à l’origine du concept Grand Frais, créé par Denis Dumont, enseigne de supermarché française basée sur le concept de marchés traditionnels sous forme de grandes halles spécialisées dans la commercialisation de produits frais.

Prosol gère les rayons de fruits et légumes, de poissons et depuis plus récemment de produits laitiers. Son activité représente près de 60 % du CA de l’enseigne Grand Frais. Les rayons de boucherie et d’épicerie sont gérés par des partenaires historiques et nationaux ou locaux reconnus dans leur région.

Prosol a fait preuve d’une remarquable habilité pour tirer profit d’un environnement porté par le retour à la consommation de produits frais. Au cours de cette opération, le groupe a ouvert plus de 20 nouveaux magasins, portant son chiffre d’affaires consolidé à plus d’un milliard d’euros. Avec tous ses pôles d’activités en forte croissance et une rentabilité en progression de plus d’un point, le groupe est parvenu, en moins d’un an, à réduire considérablement son levier d’endettement.

En avril 2017, à l’issue d’un processus préempté par Ardian, Denis Dumont et sa famille cèdent la majorité du capital à ce dernier. A cette occasion, un nouveau financement est mis en place, remboursant par anticipation l’intégralité de la dette senior mise en place en 2016.

Cette opération était le 10e investissement sur 23 réalisés par Céréa Dette à date.

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