Céréa Dette accompagne le Groupe Continental Bakeries dans sa stratégie de croissance externe

27-11-2017

Le 27 novembre 2017

CEREA DETTE ACCOMPAGNE LE GROUPE CONTINENTAL BAKERIES DANS SA STRATEGIE DE CROISSANCE EXTERNE


Le 26 septembre 2017, le fonds Céréa Dette a participé au financement additionnel mis en place par le groupe Continental Bakeries dans le cadre de l’acquisition de la société polonaise Delicpol.  

Pour rappel, le groupe Continental Bakeries se positionne comme le leader européen de la fabrication de biscuits, substituts de pain et toasts sous marques de distributeur avec des positions de n°1 ou n°2 en Europe sur tous les segments de produits dans lesquels le Groupe opère.

En juillet 2016, afin d’entrer dans une nouvelle dynamique de croissance, le groupe est cédé aux fonds Goldman Sachs aux côtés du management. A cette occasion, ABN Amro, IKB, ING, Investec, et Rabobank arrangent un nouveau financement senior de 145 M€. Le Fonds Céréa Dette a pris une participation en dette senior in fine dans le cadre de cette opération.

En septembre 2017, Continental Bakeries réalise l’acquisition de la société polonaise Delicpol, qui dispose d’une position de leader en Pologne, en Europe centrale et en Europe de l’Est sur les marchés des biscuits MDD. A cette occasion, le groupe sollicite les prêteurs afin de mettre en place une ligne supplémentaire de 50 M€ venant en augmentation du montant de la Tranche B initiale. Afin d’accompagner le groupe dans le déploiement de sa stratégie d’acquisition, le Fonds Céréa Dette investit dans cette opération.


A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé plus d’1 milliard d’euros depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 90 opérations.

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.


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